Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale, successorale et la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny tire profit de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux risques et aux occasions inhérents à ces plans.

Danny joint BMO Gestion de patrimoine en 2017. En 2006, il commence sa carrière chez Deloitte, un cabinet comptable d’envergure internationale, où il acquière une expérience notable dans l’audit des grandes sociétés publiques et privées. Après avoir obtenu sa maîtrise en fiscalité en 2013, il se joint aux services de fiscalité de Deloitte où il se spécialise en planification fiscale et conformité pour les sociétés publiques et privées. En 2015, M. Guarnieri joint les services de fiscalité de Richter LLP où il approfondit la planification fiscale et la réorganisation pour des sociétés privées et des propriétaires d’entreprises.

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise.

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.

Claudia est en charge de la relation d’affaire des clients commerciaux. Bien qu’elle soit une généraliste de son domaine, elle s’est plus particulièrement spécialisée dans le secteur de la Santé et des Syndicat de Copropriété au cours des dernières années. Entre autre, elle comble leurs besoins de financement, contribue à la gestion des opérations bancaires au quotidien ainsi qu’à la planification optimale des liquidités excédentaires. Son équipe est constituée de plusieurs membres expérimentés et spécialisés, dans l’optique de couvrir tous les besoins financiers de ses clients. Avec Claudia et son équipe, vous serez appuyés dans toutes les étapes du cycle de vie de votre entreprise, et elle vous présentera également à différents partenaires d’affaires chez BMO.
 
Claudia est une professionnelle ambitieuse et attentionnée qui contribue activement à la réussite de ses clients. Elle cumule plus de 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire, dont maintenant 8 ans à la BMO. Elle est également titulaire d'un B.A.A. des HEC Montréal, avec une spécialisation en commerce international et en finance. Quand Claudia ne travaille pas, elle s’intéresse activement à la nutrition, la cuisine, le bien-être et l’entraînement. Ses champs d’intérêts lui permettent de garder l’équilibre et de profiter de petits plaisirs culinaires durant le weekend.