Nos Services

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Placements

Avec plus de dix ans d’expérience en gestion de portefeuille et une approche disciplinée inspirée de son parcours sportif, Annie conçoit des portefeuilles robustes adaptés à vos objectifs, à votre tolérance au risque et à votre horizon de placement. Vous bénéficiez d’un processus éprouvé, d’un suivi rigoureux et d’ajustements stratégiques pour maintenir le cap.

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Planification financière et fiscale

Votre plan financier est une feuille de route évolutive. Annie collabore avec les spécialistes de BMO Gestion privée pour élaborer des stratégies complètes – flux de trésorerie, retraite, optimisation fiscale et transmission – afin que chaque décision soutienne vos objectifs à long terme et vos valeurs.

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Opérations bancaires et emprunts

Profitez de solutions bancaires et de financement personnalisées qui s’intègrent harmonieusement à votre stratégie globale de patrimoine. De la gestion de trésorerie aux prêts spécialisés, nous vous aidons à optimiser votre liquidité et à tirer parti de vos actifs avec efficacité et service haut de gamme.

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Gestion financière et mode de vie

Nous alignons vos décisions financières sur la vie que vous souhaitez aujourd’hui et demain. Grâce à sa rigueur et son sens de la planification, Annie apporte clarté et structure à vos priorités complexes (famille, carrière, bien-être, engagement communautaire) pour que vos finances soutiennent votre style de vie.

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Services fiduciaires

Lorsqu’une administration de fiducie ou un règlement successoral exige une gestion professionnelle et impartiale, BMO Société de fiducie offre des services de fiduciaire et de liquidation de succession avec soin et précision. Nous protégeons vos actifs, respectons vos volontés et simplifions les décisions pour vos proches.

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Services-conseils en philanthropie

Transformez votre générosité en impact durable. Annie vous aide à définir votre mission philanthropique et, avec l’équipe-conseil de BMO, conçoit des stratégies de dons fiscalement avantageuses – fonds orientés par le donateur, fondations privées – pour que vos contributions soient efficaces et pérennes.

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Services-conseils pour entrepreneurs

De la création à la relève, Annie collabore avec les spécialistes de BMO pour traiter les enjeux de valorisation, de structure, de risques et de transition. Ensemble, nous élaborons des plans intégrés qui protègent votre entreprise, optimisent la fiscalité et équilibrent les priorités professionnelles et familiales.

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Mise en place d’un régime de rentes individuelles (RRI)

Pour les professionnels et propriétaires incorporés, un RRI peut accroître l’épargne-retraite au-delà des limites du REER tout en offrant des avantages fiscaux et une sécurité à prestations déterminées. Annie coordonne les étapes actuarielles, de placement et administratives pour une mise en œuvre rigoureuse.

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Planification successorale

La planification successorale va bien au-delà du testament : elle englobe procurations, fiducies, désignations de bénéficiaires, assurances et stratégies fiscales pour un transfert efficace du patrimoine. Annie travaille avec les équipes spécialisées pour clarifier vos volontés et réduire la complexité pour vos héritiers.