Jean conseille des particuliers, des propriétaires d’entreprise et des professionnels fortunés et très fortunés sur la façon de structurer efficacement leurs actifs mondiaux, américains et canadiens, en leur prodiguant des avis spécialisés sur les solutions fiscales au sein d’une équipe intégrée de planification du patrimoine.

Fort de plus de 35 ans d’expérience professionnelle, Jean fait profiter ses clients de ses connaissances techniques approfondies tant dans le cadre de discussions générales sur la planification que lorsque vient le temps d’aborder une vaste gamme de situations relatives à la fiscalité internationale, à l’impôt américain sur le revenu et les successions et à l’impôt sur le revenu canadien.

Jean s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2001, après avoir acquis une solide expérience en conseillant des particuliers et des propriétaires d’entreprise auprès d’un important assureur canadien, d’un cabinet comptable de premier plan et d’un cabinet d’avocats.    

Avocate fiscaliste et planificateur financier, Zeina conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la planification du patrimoine. Qu’il soit question de planification fiscale, successorale, de philanthropie ou de problématique liée aux nouvelles fortunes, Zeina excelle dans l’art de simplifier les concepts et de proposer des solutions créatives et efficaces. Zeina s'est jointe à BMO en 2011, après plusieurs années en pratique privée dans un bureau d'avocats de Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.

“My goal is to assist our clients in realizing their financial, personal, and family objectives through a personalized approach tailored to their specific needs. This approach is designed to not optimize their wealth but also enhance their family’s well-being.”

About Philippe
Philippe plays a vital role in guiding clients through a comprehensive analysis of their financial, personal, and family situations. With his extensive background in taxation and accounting, Philippe provides expert guidance to affluent clients regarding their tax and financial options, effectively addressing their concerns.
Experience & background
Philippe earned his Chartered Professional Accountant (CPA) designation in 2011 and a master's degree in taxation (M. Fisc.) from the University of Sherbrooke in 2017. In addition, he holds the title of Financial Planner (F. Pl.), awarded by the Institut Québécois de Planification Financière in 2022. Prior to joining BMO, Philippe served as a Manager in Canadian Tax in private practice, where he cultivated in-depth expertise in Canadian taxation and tax reorganization. He also boasts significant experience in accounting, gained through his tenure in audit with a major international accounting firm.

Education & credentials
• Financial Planner (F. Pl)
• Master in Taxation (M. Fisc.)
• Chartered Professionnal Accountant (CPA)