Commençons par discuter. Nous parlerons de vos besoins et de vos objectifs, pour le présent et pour l’avenir. Nous vous ferons également prendre part au processus de planification et nous nous entendrons sur la façon dont vous préférez participer et dont vous souhaitez qu’on communique avec vous.
Afin d’élaborer un plan pour votre avenir, nous devons comprendre votre situation financière actuelle. En examinant vos actifs, passifs et dépenses, nous nous ferons une idée précise de votre situation actuelle.
En utilisant l’information recueillie, nous mettrons en place un plan pour vous. Il s’agit d’une feuille de route qui décrit la voie que vous devez suivre, et qui propose différentes façons d’atteindre vos objectifs.
Vous êtes sur la bonne voie. Ce n’est pas le moment de vous en éloigner. Tout peut arriver; les situations et les objectifs peuvent changer. Nous reverrons votre plan de temps à autre et nous le peaufinerons afin que vous restiez sur la bonne voie.
Mon approche va au-delà des chiffres. Je crois en la création de relations durables, où vos objectifs et vos valeurs guident chaque décision.