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Charles Carpentier

Charles Carpentier

Banquier Privé

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires à l’Université Laval, ainsi que d’un certificat en planification financière de l’UQAM (TÉLUQ), je cumule plus de 15 années d’expérience dans le secteur bancaire.

Au fil de mon parcours, j’ai développé une compétence approfondie des besoins financiers, de crédit et de planification globale des clients particuliers et entrepreneurs. Reconnu pour mon sens du service, ma capacité à bâtir des relations de confiance durables et mon leadership positif, j’adopte une approche axée sur la collaboration et la création de valeur à long terme.

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Mireille Perron, BAA, Pl.Fin., TEP

Directrice, Planification fiscale

Mireille est une personne curieuse qui a toujours soif d’apprendre. Sa curiosité lui a permis d’acquérir des connaissances dans des domaines connexes à son travail de planification financière qui en font une conseillère accomplie. Marathonienne, elle est une personne qui aime se dépasser. Soucieuse des résultats, elle vise à donner, à chaque client qu'elle considère unique, une vision claire de sa situation et des moyens à prendre pour atteindre ses objectifs.

Mireille a travaillé dans plusieurs domaines. Elle a commencé sa carrière en assurance de dommages tout en continuant ses études universitaires en services financiers. Avant de faire le saut dans le domaine bancaire, Mireille a été négociatrice en bourse, ce qui lui a permis de comprendre le fonctionnement des marchés boursiers. Après cinq ans comme planificateur financier, Mireille a quitté le domaine pour aller travailler dans le milieu de la construction (administration, négociations, comptabilité, évaluations) ce qui lui a permis de comprendre la réalité des entrepreneurs. Mireille est maintenant de retour en gestion de patrimoine et se sent beaucoup mieux équipée pour conseiller ses clients.

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Audrey-Ann Lépine

Banquière privée

Ayant plus de douze ans d'experience dans le milieu bancaire, j'ai eu l'opportunite de travailler dans differents postes, dont les services conseils, la direction de succursale et a titre de banquiere privee depuis les 4 dernieres annees. Je suis egalement detentrice d'un baccalaureat en Relations lndustrielles de l'Universite Laval ainsi que d'un certificat en planification financiere du CIFP. Ayant des normes elevees pour moi meme et surtout pour nos clients, je m'assure d'offrir un service digne de leurs accomplissements. Grace a mes connaissances approfondies des services bancaires et du credit, je peux vous conseiller sur les structures d'affaires plus complexes en elaborant des strategies de patrimoine novatrices, personnalisees et flexibles.