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Stéphane St-Germain
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Publications

Stratégies de planification fiscale
Conseils fiscaux aux investisseurs
Il est essentiel de connaître l’incidence sur vos placements qu’ont les nombreuses règles fiscales. Le fractionnement du revenu, les dons de bienfaisance et la planification successorale ne sont que quelques-unes des stratégies que vous pouvez envisager pour réaliser vos objectifs.
Échéancier fiscal personnel 2019
Cet échéancier indique quelques dates importantes et fournit des conseils qui vous seront utiles dans votre planification de patrimoine.
Songez aux ventes à perte à des fins fiscales dans le cadre de votre stratégie de planification de fin d’année
Il est toujours bon de revoir votre portefeuille de placement régulièrement et d’envisager d’éventuelles modifications à la répartition de l’actif, au besoin. S’il vous paraît alors judicieux de vendre un titre aux résultats décevants, vous pourriez songer à mettre en oeuvre une stratégie de « vente à perte à des fins fiscales » avant la fin de l’année pour réduire votre obligation fiscale globale ou obtenir un remboursement.
Gestion de patrimoine
Parlons Patrimoine
Tenez-vous au courant des questions et des stratégies actuelles touchant la gestion de patrimoine avec Parlons patrimoine, qui propose chaque mois une sélection intéressante d’articles et d’outils de BMO Nesbitt Burns et d’autres partenaires de BMO Groupe financier.
Parler d’argent de façon constructive en couple
Dans n’importe quel couple, il faut savoir communiquer, et notamment parler d’argent. Selon un sondage de BMO Groupe financier1, 68 % des répondants ont indiqué qu’un conflit d’ordre financier était la principale cause potentielle de divorce, contre 60 % pour l’infidélité et 36 % pour des désaccords d’ordre familial.
Préparer vos dernières volontés et votre testament
L’article joint – Préparer vos dernières volontés et votre testament – présente plusieurs aspects de la préparation d’un testament, y compris l’importance de la désignation d’un liquidateur approprié, les évènements de la vie qui justifient un réexamen du testament et l’utilisation des fiducies testamentaires.
Dons de charité
Planification successorale et planification de la relève
Organiseur d’information successorale
Ce organiseur aidera votre famille, votre liquidateur (« exécuteur » ailleurs qu’au Québec) ou votre mandataire (« fondé de pouvoir » au Québec) à trouver facilement vos documents importants et tous les renseignements nécessaires afin qu’il puisse administrer votre succession ou agir comme fondé de pouvoir.
Planification successorale
Recherche
Scénario Taux
Stratégie Revenu fixe et change. Prévisions de la firme relativement aux taux de change et aux taux d’intérêt à court et à moyen terme.
Situation économique et analyses de marché
Stratégie — Titres à revenu fixe
Titres à revenues pour les particuliers
Stratégie - Actions
Commentaire stratégique sur les actions et vue d’ensemble des marchés financiers.
Formation et acquisition de connaissances
Assurances pour les particuliers
Fonds enregistrés de revenu de retraite
Le choix de la bonne option de revenu de retraite pour votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est l’une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre dans le cadre de votre planification financière et successorale.