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Publications

Planification fiscale

Vente à perte à des fins fiscales

Résumé des règles et possibilités présentées par les actions, les actions privilégiées et les FNB

Gestion de patrimoine

Parlons patrimoine

Parlons patrimoine regroupe des articles d’actualité sur divers sujets liés à la planification de patrimoine.

Parler d’argent de façon constructive en couple

Dans n’importe quel couple, il faut savoir communiquer, et notamment parler d’argent. Selon un sondage de BMO Groupe financier1, 68 % des répondants ont indiqué qu’un conflit d’ordre financier était la principale cause potentielle de divorce, contre 60 % pour l’infidélité et 36 % pour des désaccords d’ordre familial.

Préparer vos dernières volontés et votre testament

L’article joint – Préparer vos dernières volontés et votre testament – présente plusieurs aspects de la préparation d’un testament, y compris l’importance de la désignation d’un liquidateur approprié, les évènements de la vie qui justifient un réexamen du testament et l’utilisation des fiducies testamentaires.

Planification successorale et planification de la relève

Organisateur d’information successorale

Cet organisateur aidera votre famille, votre liquidateur (« exécuteur » ailleurs qu’au Québec) ou votre mandataire (« fondé de pouvoir » au Québec) à trouver facilement vos documents importants et tous les renseignements nécessaires afin qu’il puisse administrer votre succession ou agir comme fondé de pouvoir.

Recherche

Scénario Taux

Stratégie Revenu fixe et change. Prévisions de la firme relativement aux taux de change et aux taux d’intérêt à court et à moyen terme.

Situation économique et analyses de marché

Stratégie – Actions et titres à revenu fixe

Commentaire stratégique sur les actions et vue d’ensemble des marchés financiers.

Formation et acquisition de connaissances

Fonds enregistrés de revenu de retraite

Le choix de la bonne option de revenu de retraite pour votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est l’une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre dans le cadre de votre planification financière et successorale.