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Publications

Planification fiscale
Vente à perte à des fins fiscales
Résumé des règles et possibilités présentées par les actions, les actions privilégiées et les FNB
Stratégies de planification fiscale
Échéancier fiscal personnel 2020
Cet échéancier indique quelques dates importantes et fournit des conseils qui vous seront utiles dans votre planification de patrimoine.
Gestion de patrimoine
Parlons Patrimoine
Parlons Patrimoine regroupe des articles d’actualité sur divers sujets liés à la planification de patrimoine. Ce mois-ci, nous vous présentons des articles qui présentent diverses stratégies et occasions permettant de réduire votre impôt de 2020.
Parler d’argent de façon constructive en couple
Dans n’importe quel couple, il faut savoir communiquer, et notamment parler d’argent. Selon un sondage de BMO Groupe financier1, 68 % des répondants ont indiqué qu’un conflit d’ordre financier était la principale cause potentielle de divorce, contre 60 % pour l’infidélité et 36 % pour des désaccords d’ordre familial.
Préparer vos dernières volontés et votre testament
L’article joint – Préparer vos dernières volontés et votre testament – présente plusieurs aspects de la préparation d’un testament, y compris l’importance de la désignation d’un liquidateur approprié, les évènements de la vie qui justifient un réexamen du testament et l’utilisation des fiducies testamentaires.
Dons de charité
Planification successorale et planification de la relève
Organisateur d’information successorale
Cet organisateur aidera votre famille, votre liquidateur (« exécuteur » ailleurs qu’au Québec) ou votre mandataire (« fondé de pouvoir » au Québec) à trouver facilement vos documents importants et tous les renseignements nécessaires afin qu’il puisse administrer votre succession ou agir comme fondé de pouvoir.
Planification successorale
Recherche
Scénario Taux
Stratégie Revenu fixe et change. Prévisions de la firme relativement aux taux de change et aux taux d’intérêt à court et à moyen terme.
Situation économique et analyses de marché
Stratégie – Actions et titres à revenu fixe
Commentaire stratégique sur les actions et vue d’ensemble des marchés financiers.
Formation et acquisition de connaissances
Fonds enregistrés de revenu de retraite
Le choix de la bonne option de revenu de retraite pour votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est l’une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre dans le cadre de votre planification financière et successorale.
Assurances pour les particuliers