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Stéphane St-Germain
Catherine Sansoucy
Josée Nadeau

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1850, rue Panama
Bureau 400
Brossard, QC
J4W 3C6
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Notre processus

Le fondement de l'élaboration d'une stratégie d'investissement personalisée repose sur une analyse détaillée de votre situation personnelle et sur vos objectifs financiers et de retraite. Notre processus de collecte et d'analyse d'information personnelle illustré ci-dessous nous permet de concevoir avec vous un plan de retraite intégrant tous les élément de la gestion de patrimoine s'appliquant à votre situation, et de déterminer les stratégies alternatives (e.g. fiscales, successorales) qui pourraient nous permettre d'optimiser vos rendements.