Partenariat
L'importance d'un solide partenariat
Quelque soit votre préoccupation : Épargner pour la retraite, minimiser vos impôts, mettre de l’argent de côté pour vous lancer en affaire ou encore financer l’éducation d’un enfant. Vous devez faire face au défi que représentent l’accumulation et la préservation du capital dans un monde financier de plus en plus complexe.
C'est ainsi que je vous propose une approche personnalisée selon votre situation actuelle.
Personne retraitée ou préparant son départ à la retraite
Je peux vous aider à mettre en œuvre un processus efficace et holistique, entre autres dans des domaines suivants : transfert de patrimoine d’une génération à l’autre, trésorerie, soins à long terme, planification de la retraite et planification successorale (notamment en vous assistant lors des conseils de famille visant à partager les idées, les souhaits et les objectifs), rédaction et mise à jour d’un testament ou d’une procuration, souscription d’une assurance comme filet de sûreté, et nomination d’un liquidateur pour assurer la sécurité future de vos bénéficiaires.
Jeune professionnel
En collaboration avec vous, j'élabore un plan financier adapté à vos priorités, à vos ambitions et à votre horizon financier à long terme en vous conseillant sur divers enjeux – achat d’une maison, gestion de la dette, gérance du patrimoine familial, épargne et placement en vue de la retraite –, et vous mets en contact avec d’autres professionnels pour vous aider à bâtir un réseau de confiance.
Propriétaire d'entreprise/entrepreneur
Que votre entreprise soit en phase de démarrage ou déjà bien établie, je peux vous aider à harmoniser vos objectifs et priorités personnels avec vos besoins de revenu, et ce, à divers points de vue : gestion de trésorerie, préservation du capital, financement, planification fiscale, planification de la relève, etc.
Parent, tuteur ou aidant principal
Je peux vous aider à préparer un plan d’épargne-études efficace, notamment à calculer le coût des études postsecondaires, à créer une stratégie d’épargne, à déterminer les types de comptes convenant à votre REEE, à équilibrer vos priorités financières et à mettre en œuvre votre plan éducatif.
