Voici l'équipe

Philip a fait ses débuts dans le secteur financier il y a près de vingt ans, en 2004, et s’est joint à BMO Nesbitt Burns en tant que conseiller en placement en mars 2006. Depuis ce temps, il a conseillé de nombreuses familles sur la planification de la retraite et successorale, les prêts aux particuliers et la gestion des placements. En plus de son travail auprès de ses clients, Philip a joué le rôle de directeur de succursale adjoint pour la succursale Ottawa Dalhousie/Lansdowne de BMO Nesbitt Burns entre 2014 et 2019. Philip est titulaire d’un baccalauréat en commerce, avec spécialisations en finance et gestion internationale, de l’Université d’Ottawa et détient le titre de « Chartered Financial Analyst (CFA) ». De plus, il pratique la planification financière à titre de « Certified Financial Planner (CFP) » depuis 2007 et détient le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière depuis 2015. Il offre ses services en français et en anglais.

Né à Montréal, Philip vit dans la région de la capitale nationale depuis 1987. Il habite actuellement à Orléans avec son épouse, Kathleen, et leurs jeunes fils, David, Jonathan et Nicolas. Lorsqu’il n’est pas occupé à offrir des conseils financiers à ses clients, on peut le trouver, avec sa famille, sur une pente de ski, en campagne ou en voyage.

Clara met à profit plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et une solide expertise en gestion de la clientèle. Elle a obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Nouveau-Brunswick avant d’entreprendre sa carrière dans les services financiers. Clara a occupé plusieurs postes de gestion au sein de différentes succursales de BMO Banque de Montréal avant de se joindre à BMO Nesbitt Burns en 2018. Elle a poursuivi son perfectionnement professionnel en complétant le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et, plus récemment, le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD).

À mesure que notre équipe a évolué, le rôle de Clara a évolué lui aussi. Elle occupe aujourd’hui le poste d’associée principale en gestion de patrimoine et agit à titre d’experte en matière de successions au sein de notre équipe. Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe-conseil pour préparer les revues de portefeuille, gérer les transactions quotidiennes et accompagner les clients et leur famille tout au long du processus de règlement successoral avec soin, diligence et expertise.

Originaire de la côte Est, Clara considère maintenant la vallée de l’Outaouais comme son chez-soi, où elle vit avec son mari et leurs jeunes enfants. À l’extérieur du travail, elle est passionnée par l’activité physique, la cuisine et le temps passé en famille.

Elyse s'est jointe au secteur des services financiers en 2017 après avoir fait des études de premier et de deuxième cycles à St. Francis Xavier et l'Université de Toronto. Comptable publique agréé (CPA), Elyse a figuré à la liste d'honneur du doyen, obtenant un baccalauréat et un diplôme de deuxième cycle en comptabilité. Elle détient le titre de "Chartered Financial Analyst" (CFA) et a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Avant de se joindre à BMO Nesbitt Burns en janiver 2023, Elyse était chef d'équipe chez Ernst & Young, où elle a participé à divers audits d'états financiers et à la préparation de déclarations de revenus de sociétés. Au cours de l'année 2022, Elyse a pris part à une mutation internationale au bureau d'EY Paris afin de poursuivre son perfectionnement professionel, et notamment sa maitrise du français.

Durant ses loisirs, Elyse est surtout passionnée par le fait de rester active, de voyager et de lire. Elyse trouve toujours le temps de faire de l'exercice et participe à un club de lecture. Elle s'efforce de visiter au moins un nouveau pays par année. 

Megan a fait ses premiers pas dans le secteur des services financiers en 2016 après avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite afin de devenir représentante inscrite. Elle a obtenu un diplôme d’études collégiales au Cégep Heritage College en 2013 et a figuré à la liste d’honneur du doyen de l’Université Saint-Francis Xavier, obtenant son baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en leadership en gestion. Avant d’entrer chez BMO Nesbitt Burns, Megan a oeuvré pendant cinq ans dans le secteur hôtelier, au contact de la clientèle, dans des hôtels de tailles variées. Elle s’emploie à favoriser l’établissement de solides relations et d’un climat de confiance avec les clients et se fera un plaisir de vous répondre en français ou en anglais.

Megan est née et a grandi à Aylmer, et est maintenant installée à Ottawa. Dans ses temps libres, elle aime cuisiner, gâter son chihuahua Flash, écouter des livres audio, voyager dans le monde entier avec son partenaire, et se passionne pour la défense de l’égalité et des droits LGBTQ+.

Sandro a amorcé sa carrière en gestion de patrimoine au sein de l’équipe Gestion de patrimoine Brock peu après avoir obtenu son baccalauréat en commerce (finance) à l’Université d’Ottawa. Animé par un esprit entrepreneurial, il a ensuite pris une pause pour lancer et développer une entreprise de marketing multimédia. La gestion de cette entreprise lui a permis d’acquérir une expérience concrète en gestion des flux de trésorerie, en budgétisation et en prise de décisions financières au quotidien, renforçant sa conviction que la clarté et la discipline aident les gens à atteindre leurs objectifs à long terme en toute confiance.

Cette expérience l’a inspiré à revenir vers la gestion de patrimoine avec une perspective plus concrète et axée sur les besoins des clients. Il a approfondi ses connaissances à titre d’associé principal au sein de l’équipe clientèle à valeur nette élevée de Wealthsimple, où il a soutenu les relations clients tout en développant une expertise accrue en planification financière moderne. Sandro s’est depuis joint de nouveau à l’équipe Gestion de patrimoine Brock, où il contribue au service à la clientèle, au développement des relations ainsi qu’au soutien de la planification financière et de la gestion des placements. Il poursuit actuellement l’obtention du titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM®) afin de continuer à renforcer son expertise technique.

En dehors du travail, Sandro aime voyager, créer du contenu photo et vidéo, et pagayer sur les lacs de la région d’Ottawa. Il parle couramment l’anglais, le français et l’italien, et a aussi une bonne base en espagnol.