Nous établissons avec nos clients et leurs familles des relations de confiance et leur offrons des conseils prudents, un processus transparent et un excellent service dans l’atteinte de leurs objectifs financiers personnels. 

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Notre groupe est formé de professionnels motivés, déterminés à guider nos clients vers leurs objectifs financiers.  Nos clients ont à leur disposition une équipe chevronnée.  Collectivement, nous pouvons puiser dans plus de 115 ans d’expérience acquise dans le domaine du placement.  Nous avons les connaissances, l’expertise, les ressources et les réseaux nécessaires pour offrir des solutions sur l’ensemble de vos besoins financiers.

Tenir nos clients informés est pour nous une priorité. Nous mettons tout en œuvre pour retourner rapidement les appels, répondre aux courriels et assurer un suivi diligent des questions administratives. Tous nos clients reçoivent par ailleurs deux fois par an un bulletin d’information contenant une analyse approfondie des marchés et une ventilation de notre Portefeuille modèle. Nous passons régulièrement en revue les objectifs, la stratégie et les rendements de placement de nos clients avec eux et effectuons un suivi constant de l’ensemble des comptes.

Ensemble, nous identifions les obstacles, discutons des solutions envisageables et donnons suite aux occasions qui répondent le mieux à vos besoins. Il est essentiel de bien comprendre les défis auxquels vous êtes confronté et d’y répondre par la mise en place d’un plan d’action bien articulé : vous vous assurerez ainsi une bonne maîtrise de votre situation financière.