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Patrick Beaumont
Sylvie Pineault

Tél.: 514-286-7326
Téléc.: 514-286-7291
Sans frais: 1800-361-7115

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Philosophie

Au fil des années, Patrick a acquis des compétences particulières en ce qui a trait au marché obligataire. Sa philosophie de gestion est fondée sur l’atteinte des objectifs de placement de ses clients, par la sécurité du capital, la recherche de plus-value et la réduction des charges d’impôts. Son expérience considérable en planification de retraite lui permet de proposer à sa clientèle des plans précis par le biais de l'outil Naviplan, répondant exactement à leurs objectifs en matière de placement. Patrick planifie une rencontre annuelle afin de revoir les hypothèses utilisées avec l'outil Naviplan.

L'équipe s’engage à établir une relation d’affaires solide et durable avec tous les clients. Il est pour eux primordial que leurs clients soient parfaitement informés. Pour ce faire, ils leurs donnent accès à une panoplie de documents instructifs, les rappellent sans tarder et donnent suite rapidement aux questions administratives. L’excellence du service fait également appel au suivi des comptes sur une base permanente afin de faire profiter le client des occasions et de l’évolution des conditions du marché dès qu’elles se présentent. Bâtir une relation de confiance est le mot d’ordre de l’équipe.