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Contactez-nous

Patrick Beaumont
Sylvie Pineault
Josée Nadeau

Tél.: 514-286-7326
Téléc.: 514-286-7291
Sans frais: 1800-361-7115

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Une expertise qui s'adapte à vos besoins.

Avec plus de 20 ans d’expérience, Patrick a bâti sa réputation sur l’excellence des services de placement qu’il dispense. Une connaissance approfondie de ses clients lui permet de leur proposer un portefeuille qui répond exactement à leurs objectifs de placement, que ce soit à court ou à long terme. De plus, il est primordial pour Patrick d’entretenir une communication active avec sa clientèle afin de toujours être en mesure de leur proposer des solutions de placement adaptées à leur situation.

Selon le niveau de risque que chaque client est prêt à tolérer, ainsi que sa tranche d’imposition, Patrick propose une pondération appropriée en titres à revenus fixes, en actions et en fonds communs de placement. Tous les portefeuilles qu’il présente à ses clients sont équilibrés et à la fois diversifiés, tout en étant conformes aux objectifs de placement de chaque client.

Pour atteindre vos objectifs de retraite, vous devez établir un programme et le suivre. Que l'accent soit mis sur le volet placement de la planification de la retraite, ou qu'il s'agisse tout simplement d'en savoir plus sur la maximisation des ressources familiales, il existe des méthodes simples et efficaces de réduire et de reporter l'impôt tout en protegeant le capital accumulé. Patrick propose  à ses clients, un examen annuel complet réalisé à l'aide du logiciel de planification Naviplan, ce logiciel vous donne une image claire de votre situation actuelle et des options pour atteindre vos objectifs à la retraite.

Nous vous invitons  à  communiquer avec nous pour obtenir un rendez-vous ou pour nous poser des questions. Notre objectif est de comprendre vos besoins et de vous proposer des solutions gagnantes pour vous permettre de profiter d'une belle retraite et de prendre les bonnes décisions financières et d'investissements.

L'équipe Beaumont tient  à remercier ses clients pour la confiance témoignée au fil des années. Nous poursuivons nos efforts pour vous assurer une retraite confortable et vous fournir des conseils financiers adaptés à vos objectifs personnels.


Équipe Beaumont