Conseiller en placement principal et gestionnaire de placements agréé
Je suis Conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille depuis plus de 25 ans chez BMO Nesbitt Burns. J'ai un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Je possède aussi le titre de Gestionnaire de placements agréé et de Conseiller en sécurité financière. Je fais du bénévolat pour la chorale Les Petits Chanteurs de Laval. Je passe mes temps libres avec ma conjointe, mes deux garçons âgés de 16 et 19 ans ainsi qu’avec famille et amis. Je joue beaucoup au tennis et j'adore la course à pied, la randonnée pédestre, le ski de fond et la raquette
Conseiller en placement et gestionnaire de placements agréé
J’ai gradué de HEC Montréal en 2008 avec l’obtention d’un baccalauréat en administration des affaires et je possède aussi le titre de planificateur financier de l’IQPF (Pl. Fin.). J’ai travaillé en cette capacité chez BMO Groupe Financier pendant 10 ans et depuis 2018, à titre de Conseiller en placement associé avec Groupe Di Tomasso. Je suis passionné par la finance et ma mission professionnelle est de m’assurer que les clients atteignent leurs buts grâce à un bon plan et des objectifs précis. Pour moi, un excellent service à la clientèle est primordial. Le service offert aux clients est le même que celui auquel je m’attendrais. Ma réussite passe par la satisfaction de la clientèle. Sur le plan personnel, j’ai deux adorables filles âgées de 5 et 7 ans. Mes intérêts s’orientent vers les sports d’extérieur, le vélo, les voyages de découvertes et la gastronomie.
J’ai débuté, il y a près de 40 ans et pendant mes études universitaires, à la compagnie qui portait alors le nom de Nesbitt Thomson et qui au fil des ans est devenue BMO Gestion de patrimoine – BMO Nesbitt Burns. Je fais partie de Groupe Di Tomasso depuis juin 1993 et depuis plusieurs années, en tant Conseillère en placement associée. Je suis responsable de communiquer les stratégies et recommandations, en matière de placement, aux clients dont j’assure le suivi. De plus, je chapeaute les dossiers spéciaux qui concernent l’ensemble de notre clientèle. Je suis très impliquée auprès des clients de Groupe Di Tomasso, mais je suis toujours présente pour ma famille et amis, tout en me réservant du temps pour voyager, cuisiner et faire davantage de sport.
Je conseille les clients en matière de placement depuis plus de 30 ans, dont les 20 dernières années à titre de Conseiller en placement associé chez BMO Nesbitt Burns et depuis 2004, au sein de Groupe Di Tomasso. Je communique avec la clientèle, au sujet des stratégies et des changements apportés aux portefeuilles modèles de Groupe Di Tomasso. Je suis à l’écoute des besoins et attentes de nos clients, afin de bien pouvoir les aider à les gérer et les planifier. Je passe beaucoup de temps en famille et m’intéresse à la photographie.
J’ai obtenu son baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal en 2014. En 2015, j’ai obtenu un Diplôme d’études supérieures spécialisées et suis présentement à compléter mon CFA Niveau III. J’ai débuté à la Banque de Montréal en 2013 et ai occupé plusieurs postes dans le réseau de succursales et ainsi qu’avec Banque Privée. J’ai joint Groupe Di Tomasso en mai 2021 et suis responsable du volet administratif ainsi que du service à la clientèle. Je suis passionnée par les voyages et constamment à la recherche de nouveaux défis. La plongée sous-marine et la randonnée pédestre sont parmi les activités que je préfère.