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Nos services



La plupart des entrepreneurs, des médecins, des professionnels et des familles que nous accompagnons ont déjà un comptable, un notaire et/ou un avocat qui les conseillent occasionnellement ou régulièrement.

Ce qui leur manque, c’est un guide financier qui a un point de vue global sur leur situation, qui trace une ligne directrice claire et qui les aide à prendre les bonnes décisions, sans stress et sans pression.

Ce service s’appelle la planification financière. Fondement de notre pratique, cette approche holistique permet de penser à tout et d’élaborer une stratégie cohérente qui couvre tous vos besoins à court, moyen et long terme. Comme vous pouvez le voir, vous êtes au cœur de notre démarche!

Une expertise 360°
pour votre patrimoine

Gestion de portefeuille: selon vos habitudes de vie, vos revenus et vos besoins, nous élaborerons une stratégie de placement personnalisée et vous recommanderons les supports les plus adaptés à votre profil d’investisseur. Régulièrement, nous analyserons les performances de votre portefeuille et proposerons des rééquilibrages selon l’évolution des marchés et les événements de votre vie.
 
Le saviez-vous? La gestion de portefeuille en mode discrétionnaire vous permet de déléguer l’administration de vos actifs à votre conseiller. Avoir quelqu’un qui s’occupe de tout, dans votre intérêt, constitue un plus pour votre tranquillité d’esprit.


Fiscalité: diminuer votre fardeau fiscal est un bon moyen de faire croître et de préserver votre patrimoine. Après avoir analysé votre situation actuelle, nous vous suggérerons un certain nombre de mesures susceptibles de faire baisser vos impôts et ceux de vos héritiers.

Retraite: combien devriez-vous mettre de côté chaque mois pour votre retraite? De combien disposerez-vous? Cela sera-t-il suffisant pour réaliser vos rêves? Pour faire le point, planifier vos rentes et préparer la transition, nous serons toujours présents à vos côtés.

Relève et succession: pour les entrepreneurs, la question de la relève est cruciale puisqu’une partie de leurs actifs est immobilisée dans l’entreprise. Notre vaste expérience dans ce domaine est un atout précieux pour les dirigeants qui, dans le tourbillon du quotidien, n’ont pas le temps de préparer et de planifier cette étape.

Gestion des risques, des imprévus… et des coups de foudre: la vie n’est pas un long fleuve tranquille! Et un plan financier, aussi précis soit-il, n’est pas un bloc de décisions coulées dans le béton pour l’éternité. Un coup de cœur pour un chalet, une nouvelle hypothèque, un déménagement à l’étranger, un rachat d’entreprise, un divorce ou une maladie sont des choses qui arrivent.

On ne peut pas nécessairement les prévoir, mais on peut réagir, s’ajuster et trouver les solutions pour les vivre sereinement. Et pour ça aussi, vous pouvez compter sur nous.

Nos engagements envers vous et vos proches

  • Un avis impartial sur vos finances, votre portefeuille et les options à envisager. En toutes circonstances, seul votre intérêt compte.
  • Une philosophie de placement axée sur l’équilibre et la simplicité. Nous sommes partisans de solutions intelligibles et de véhicules financiers clairs à frais réduits.
  • Des frais de gestion et d’opération optimisés. Nos comptes à honoraires vous permettent, dans certains cas, de déduire une partie des frais de vos impôts.
  • Une présence fidèle et engagée. Nous sommes fiers d’accompagner certains clients depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui font appel à nous!
  • L’accessibilité. Quelle que soit la complexité des produits financiers et des marchés, nous nous engageons à ce que tout demeure compréhensible.
 
 
Faisons équipe dès maintenant