Mon approche de placement

Comme chaque client est unique, il n’existe pas de solution universelle répondant aux besoins de tous les clients. Que vous investissiez pour obtenir un revenu ou une plus-value en capital, je concevrai une stratégie qui vous conviendra. Les portefeuilles sont construits de manière diversifiée et la rotation des titres est modérée.

Les recherches primées de Nesbitt Burns, combinées à celles de J.P. Morgan, de Morningstar, de Value Line et de Bloomberg, servent de base pour ma sélection de titres de placement.

Je crois en une approche intégrée de la gestion de patrimoine personnel; mes clients bénéficient de l’expertise de nos professionnels de l’assurance et de la planification successorale.

Mes clients profitent également de l’accès par Internet à leurs comptes au moyen de CyberAccès et d’une attention immédiate aux détails administratifs.

Programme de Gestion professionnelle de BMO Nesbitt Burns

 

En tant que gestionnaire de portefeuille, je suis en mesure d’offrir le compte Gestion professionnelle BMO Nesbitt Burns (programme CGP) aux clients qui souhaitent déléguer la responsabilité de la prise de décision quotidienne et de la mise en œuvre du processus de placement. Ce programme vous procure liberté et tranquillité d’esprit.

Je fournis aux clients inscrits au programme CGP une réévaluation annuelle écrite des progrès de leurs portefeuilles de placement pour comparer les résultats obtenus au rendement de nos marchés financiers.

Le montant minimal d’admissibilité au programme CGP est de 1 000 000 $.

Je vous suggère de lire ma dernière fiche-conseils pour vous familiariser avec les thèmes de placement et les types d’entreprises qui, selon moi, récompenseront très bien mes clients au fil du temps. Je considère les actions américaines, que je privilégie depuis longtemps, comme ma spécialité, et je crois que l’intégration des grandes entreprises américaines est plus importante que jamais pour avoir un portefeuille bien diversifié et de qualité supérieure. Si, après avoir pris en considération les renseignements sur notre portefeuille actuel et nos rendements historiques, vous pensez qu’il est temps d’améliorer la gestion de vos placements et de votre patrimoine, nous vous invitons à nous appeler.


Mark Lalonde, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal et conseiller en gestion de patrimoine principal


Pour prendre rendez-vous pour une consultation gratuite, veuillez appeler mon adjoint Daniel Khayat au 514 871-7006.

Consultez notre fiche-conseils et les rendements historiques ici :

 

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