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Services complets ajoutés

Ma société me permet d’avoir accès à des ressources d'experts. Je peux contacter directement nos analystes, notre Groupe des actifs gérés et nos négociateurs, et accéder aux nouveaux produits et solutions sur le marché ce qui me permet de transmettre des renseignements de premier ordre à mes clients et de leur proposer des idées et des solutions de pointe. Je travaille et je vis à Montréal, et je peux offrir mes services aux clients de partout. Je suis également autorisé à servir des clients se trouvant dans d’autres provinces canadiennes et même des Canadiens habitant aux États-Unis.


Mon offre de service comprend ce qui suit :

 

• Des stratégies de gestion de patrimoine complète

• Des stratégies de constitution de patrimoine et de prélèvement de revenu une fois à la retraite

• Une approche visant à maximiser le revenu après impôt et à gérer la rentabilité fiscale

• Une offre d’aide aux CPA et aux avocats spécialisés en impôt pour servir leurs clients et leur offrir une valeur ajoutée

• Des services de planification successorale et de fiducie

• Une planification stratégique des dons de bienfaisance 

 

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