Approche

Mon engagement envers vous

Dans toutes les circonstances, je m’engage à :
 

• Agir de manière professionnelle et éthique en tout temps ;  

• Agir dans votre intérêt, plutôt que dans le mien ;  

• Agir de manière indépendante et objective ;

• Agir avec compétence et diligence ;  

• Communiquer avec rapidité et efficacité ;

• Respecter les règles qui gouvernent les marchés financiers.

 

Mon approche

• Prendre le temps d’apprendre à vous connaître ;

• Faire une analyse complète de votre situation actuelle ;

• Déterminer vos besoins et vos inquiétudes ;

• Proposer un plan d’action adapté à vos besoins ;

• Créer un plan de retraite personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs futurs ;

• Vous guider dans la planification et dans le règlement de votre succession avec la Société de fiducie BMO ;

• Faire régulièrement le suivi de vos progrès afin de m’assurer que les stratégies utilisées correspondent toujours à vos besoins