Nous vous offrons des services consultatifs complets en gestion de patrimoine avec l'Équipe de conseillers en gestion de patrimoine chez BMO Nesbitt Burns.

Mettant à profit ses connaissances spécialisées, l'Équipe travaillera en étroite collaboration avec vous afin d’élaborer un plan global adapté à vos besoins, à vos intérêts et à vos aspirations. Votre conseiller en gestion de patrimoine travaillera en collaboration avec vos conseillers actuels et, au besoin, formera et gérera une équipe diversifiée d’experts en votre nom, comprenant des comptables, des avocats, des spécialistes en assurance ainsi que des spécialistes en fiscalité et en planification successorale. Selon l’évolution de vos besoins au fil des ans, votre conseiller en gestion de patrimoine déterminera les occasions et les changements nécessaires afin de maintenir le cap sur l’atteinte de vos objectifs de gestion de patrimoine.

Voici quelques exemples pour vous aider...

Au plan personnel:

• Transition vers la retraite;

• Transmission du patrimoine;

• Situation familiale complexe;

• Changement de situation patrimoniale;

• Changement de vie.

Au plan financier :

• Changement de carrière;

• Vente d’entreprise;

• Émigration / immigration.

L'Équipe s’ajoute ou complète vos conseillers personnels pour élaborer :

• Votre plan successoral;

• Votre structure financière;

• Choisir parmi les options qui s’offrent à vous;

• Maximiser votre efficacité financière et fiscale.