Une stratégie de placement qui vous convient

 

 

En tant que particulier ou famille ayant un patrimoine important, votre plan de placement est un élément clé de votre plan de gestion de patrimoine. Notre équipe gère votre portefeuille au moyen d’une approche hautement personnalisée, prudente et rigoureuse, qui met l’accent sur la gestion des risques. Grâce à BMO Gestion privée, vous aurez accès à une vaste gamme de produits et à un service de recherche sur les actions de premier ordre fourni par BMO Marchés des capitaux, qui se classe constamment parmi les meilleures maisons de recherche au Canada et s’installe rapidement comme une force en croissance aux États-Unis.

 

Que vous souhaitiez participer étroitement au processus de gestion de vos placements ou que vous souhaitiez nous en laisser la gestion complète, nous répondons à tous vos besoins en matière de placement. Notre objectif principal demeure le même : protéger et accroître votre patrimoine.

Adaptés en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs particuliers, les bons choix reposent sur une vaste expérience, des recherches exclusives et une évaluation continue. Ces choix visent à gérer votre portefeuille efficacement et prudemment, et ce, pour les générations futures.

 

Approche méthodique

Un équilibre optimal de gestionnaires de placements spécialisés internes et externes en fonction de l’analyse macroéconomique et de vos objectifs uniques.

 

Frais concurrentiels

Envergure, portée et pouvoir d’achat pour négocier des frais avec des tiers.

 

Surveillance continue

Diligence raisonnable rigoureuse et recherche spécialisée dans notre plateforme conformément à la politique de placement et aux normes du comité de gestion.

 

Solide rendement

Antécédents démontrés pour certains gestionnaires surveillés de près de façon continue.

Rapports simplifiés

Gestion de placements à partir d’une source centralisée et de confiance.

Large diversification

Stratégies et occasions de répartition de l’actif qui offrent des approches et des styles différents, vous permettant d’investir dans différentes régions afin d’optimiser le potentiel de rendement à long terme et de gérer le risque.

Gestion de patrimoine axée sur vos objectifs

Avant de faire des recommandations concernant vos placements ou la planification de votre patrimoine, nous prendrons le temps d’apprendre à bien vous connaître, ainsi que votre famille, votre entreprise ou votre cabinet.
 
Après avoir bien étudié vos objectifs, vos besoins, vos craintes, la structure de votre patrimoine, votre horizon de placement, vos passifs et vos préférences, nous serons bien placés pour bâtir un portefeuille personnalisé et un plan de gestion de patrimoine complet adaptés à votre situation. Nous pouvons également vous aider à prendre des décisions financières pragmatiques qui favorisent votre réussite.
 
Nous tenons compte de vos priorités en vous aidant à :

  • Définir vos objectifs à court et à long terme.
  • Répartir vos actifs en fonction de votre profil et des conditions du marché.
  • Bâtir un portefeuille et un plan de gestion de patrimoine optimisés, résilients, ajustés au risque et équilibrés.
  • Passer à un portefeuille de revenu lors de votre retraite.
  • Concevoir une succession fiscalement avantageuse.
  • Planifier de façon proactive les dépenses ou les achats importants.
  • Être au fait des dernières réglementations fiscales, des réformes de l’industrie et des influences mondiales.
  • Gérer la planification multigénérationnelle du patrimoine familial en fonction de vos besoins changeants.