Combler l’écart entre les générations.

Nous aidons des familles comme la vôtre relativement à certaines des décisions les plus délicates qu’elles auront à prendre, qu’il s’agisse des soins à apporter à un proche ou de la planification et l’exécution de votre succession.

 

Qu’il s’agisse de payer des factures, de gérer un bien immobilier, de vendre des actifs détenus dans un autre pays ou d’assurer la liaison avec les bénéficiaires, nous travaillons ensemble pour simplifier les complexités inhérentes en matière de patrimoine, en élaborant des solutions professionnelles et collaboratives qui assurent la protection de votre famille aujourd’hui et en tout temps.

 

La première étape de la planification successorale, c’est la préparation. Nous vous écoutons et créons un plan exhaustif qui définit la façon dont vous transmettrez votre patrimoine. Nous vous offrons aussi des conseils sur les stratégies fiscales pour maximiser votre patrimoine familial au fil du temps, gérer vos actifs, créer des fiducies et élaborer des plans successoraux visant plusieurs territoires.

 

 

 

Nous vous aidons à répondre à certaines questions courantes, notamment :

  • Comment mon patrimoine et mes biens seront-ils distribués?
  • Puis-je protéger une part encore plus importante de mon patrimoine pour mes héritiers au moyen d’un fonds en fiducie?
  • Comment puis-je m’assurer que mes actifs financiers et numériques, mes souvenirs et mes objets de famille sont faciles à trouver?
  • Que puis-je faire pour faciliter la vie de mes proches lorsqu’ils traverseront cette période qui pourrait s’avérer difficile?
  • Qui veillera à ce que mes dernières volontés soient exaucées après mon décès?

La planification de patrimoine simplifiée pour vous

Nous savons que bien des complexités sont associées au patrimoine et que plus vous avez de l’argent, plus la complexité est grande. Que vous ayez récemment acquis du patrimoine ou que vous cherchiez à obtenir un point de vue différent sur la façon de gérer votre patrimoine, nous mettons en œuvre un plan de gestion de patrimoine personnalisé qui sera coordonné avec de multiples aspects de votre situation financière et qui agira comme feuille de route financière.

 

Notre approche globale et proactive aide les personnes et les familles fortunées à atteindre leurs objectifs en matière de gestion de patrimoine, à toutes les étapes de leur vie. Nous sommes une équipe de professionnels chevronnés qui peuvent vous aider à gagner du temps, à tirer profit de judicieux conseils et à profiter de la vie en toute confiance, en sachant que votre patrimoine est bien géré.

 

Nous offrons des services complets et intégrés pour vous aider à protéger et à faire croître votre patrimoine, à planifier toutes les étapes de votre vie et à profiter de la liberté financière. Nous accordons la priorité à vos intérêts au moyen de conseils financiers personnalisés, transparents et objectifs, et nous élaborons un plan de gestion de patrimoine complet et personnalisé avec le soutien des spécialistes, Gestion privée de BMO.

 

 

 

  • Vérificateurs de testament
  • Planificateurs fiscaux
  • Gestionnaires d’actifs
  • Professionnels de la gestion bancaire privée
  • Conseillers en crédit
  • Spécialistes en placement
  • Planificateurs, Services de fiducie et de succession
  • Spécialistes en assurance
  • Conseillers en services bancaires aux entreprises et conseillers en services bancaires aux grandes entreprises
  • Experts en gestion des risques
  • Spécialistes en planification de la relève
  • Conseillers en philanthropie stratégique

Pour vous aider à concrétiser votre vision de la réussite, notre équipe ajustera régulièrement votre plan et nos services pour vos besoins en constante évolution.