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Contactez-nous

Isabelle Reid

Tél.: 514-286-7333

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Voici mon équipe.

J’ai la chance de travailler avec Natalie. Ensemble, nous espérons faire une différence en ce qui a trait à votre situation financière et bâtir avec vous une relation durable fondée sur la confiance. Nous travaillons en étroite collaboration afin que vous ayez l’esprit tranquille. Notre devise : Vous avez travaillé dur pour votre argent; maintenant, permettez-nous de faire travailler votre argent pour vous.

La gestion du patrimoine, une affaire de famille

Traditionnellement, les investisseurs conseillaient de faire des placements. Cependant, les placements ne représentent qu’une petite partie d’un plan financier. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous évitons la perspective réductionniste et nous travaillons dans le but d’obtenir une plus grande compréhension de toutes les possibilités. Nous sommes persuadé que cette optique est déterminante pour ce qui est d’assurer une bonne santé financière. Nos plans stratégiques sont des spirales où vous êtes l’axe autour duquel s’enroule les parents, les enfants et les petits-enfants, les entreprises et les associés, ainsi que les legs philanthropiques. Ces éléments sont essentiels à la situation dans son ensemble, à toute la situation, à la seule situation qui vaut la peine d’être prise en considération.

Que faisons-nous?

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous offrons une gamme complète de services, en commençant par la formulation de stratégies taillées sur mesure, juste pour vous. Par le biais de ces stratégies, nous pouvons vous proposer des plans relatifs à la sécurité familiale, aux revenus et à la protection des biens, à des stratégies de placement, à la retraite, à la planification successorale et à la philanthropie.

BMO Nesbitt Burns est une des principales entreprises d’investissement multiservices en Amérique du Nord. Elle vise à répondre aux besoins des épargnants par le biais d’une approche personnalisée en matière d’investissement. Elle offre une expertise et un service de qualité supérieure, une connaissance concrète et des possibilités de recherche de premier ordre. Par le biais de BMO Nesbitt Burns, les conseillers en placement et en gestion de patrimoine sont en mesure d’offrir aux clients des actions ordinaires traditionnelles, des valeurs à revenu fixe, des fonds communs de placement ainsi qu’une vaste gamme de produits exclusifs.

Le service intégral offert par BMO Nesbitt Burns repose sur trois qualités essentielles : coopération, connaissances et choix.

BMO Nesbitt Burns a confiance en ses conseillers en placement. Elle compte sur eux pour établir des relations de travail avec leurs clients; elle leur propose des idées ainsi qu’un accès continu aux meilleurs et aux plus récents renseignements analytiques; elle leur donne la liberté de choisir parmi un ensemble d’approches, de stratégies, de produits et de services adaptables aux besoins évolutifs des clients.

Quand consulter un conseiller en gestion de patrimoine? Un conseiller en gestion de patrimoine est précieux si vous possédez un portefeuille appréciable et si vous désirez établir une relation avec un conseiller spécialisé qui vous aidera à gérer vos biens et à planifier votre avenir.

Qu’est-ce qui nous distingue?

Nous consacrons nos efforts à l’apprentissage, au travail et à nos clients. Par l’entremise de BMO Groupe financier, nous vous proposons les meilleures ressources disponibles. Nous faisons plus d’efforts et travaillons plus intelligemment. Nous croyons en une approche pratique, individuelle et informée en ce qui a trait aux conseils financiers. Notre avis n’est pas préconçu, mais réfléchi et personnalisé. Nous sommes fier de notre expérience confirmée et nous nous appliquons à poursuivre la tradition.
 

1BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Nesbitt Burns Ltée fournissent ce document à leurs clients dans un but d’information seulement. Les renseignements qu’il contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir, et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis. Les commentaires publiés ici sont de nature générale et il est recommandé d’obtenir un avis professionnel sur sa situation particulière avant de prendre une décision.

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