Nous croyons que l'élément fondamental d'une bonne relation consiste à bien cerner les besoins de nos clients afin de structurer un portefeuille adapté à la situation financière de chacun, à son niveau de connaissance en matière de placement, à son degré de tolérance au risque ainsi qu'au temps de gestion dont il dispose.

Notre démarche avec les clients est fondée sur les valeurs d'intégrité, de professionnalisme, de respect, de confidentialité et de proactivité. Notre approche personnalisée s’articule autour de vos objectifs. Nous sommes convaincus que chaque client mérite un service attentionné, de qualité constante, qui répond à ses besoins individuels. Notre équipe de professionnels prend le temps d’écouter et de comprendre vos priorités afin de vous proposer des solutions de placement intégrées.

 

Isa Béland, CIM, Pl.Fin.

Gestionnaire de portefeuille

Isa a joint BMO Nesbitt Burns en 2003. Gestionnaire de portefeuille aguerrie et détentrice du titre de Planificateur financier, elle possède un bagage d’expériences lui permettant de répondre efficacement aux besoin de ses clients. Isa est une personne à l’écoute qui prend à cœur les objectifs de sa clientèle.

Anthony Girouard, CPA, CIM, Pl.Fin.

Gestionnaire de portefeuille associé

Anthony travaille dans le secteur financier depuis 2005 et a joint l’équipe d’Isa en 2011. L’atteinte des objectifs financiers de ses clients est sa priorité. Anthony est membre de l’ordre des Comptables Professionnel du Québec (CPA) et il détient les titres de planificateur financier et de Gestionnaire de placements canadiens (CIMMD).

Valérie Julien

Associée administrative

Valérie s’est jointe à l’équipe en 2014. Elle a développé une structure de travail efficace qui priorise la qualité du service client. Sa disponibilité, son dynamisme et son professionnalisme sont grandement apprécié de notre clientèle.