Skip Navigation

Contactez-nous

Isa Beland
Anthony Girouard, CPA, CGA, Pl. fin.
Valérie Julien

Adresse
2828 Boul. Laurier
Bureau 380
Québec, QC
G1V 0B9
Carte

Notre équipe cumule de nombreux titres et spécialisation tel que :

- Gestionnaire de placement canadien
- Planificateur financier
- Comptable professionel agréé
- Titulaire de permis d'assurance de personne

Nous sommes ainsi en mesure de vous offir une gamme de services complets :


- Placements personnel, compagnie de gestion, REER, CELI, etc (comptes gérés, comptes sur honoraires)
- Planification financière
- Planification de la relève d'entreprise
- Planification fiscale et successorale
- Fiducies et dons de bienfaisance
- Revenu et protection des actifs (assurance-vie et assurace maladie grave)
- Planification financière multigénérationnelle
- Réseau de recommandations à des services comptables et juridiques externes
- Accès à de l'information détaillée et à jour
- Services bancaires (offerts via l'intermédiaire de BMO Groupe financier)