Il ne s’agit pas de s’enrichir, mais de bâtir un patrimoine.

La plupart des conseillers financiers se concentrent sur l’analyse du marché. Je me concentre sur vous. En tant que conseiller en placement de BMO Gestion privée à Montréal depuis huit ans, j’ai appris que la plus grande menace pour la réussite financière n’est pas la volatilité des marchés, mais les décisions émotionnelles que nous prenons lorsque la peur ou l’excès de confiance prennent le dessus.

Pendant que d’autres conseillers analysent des graphiques, j’analyse le comportement humain. J’ai grandi dans un ménage où les cycles du marché faisaient partie des sujets de conversation à table. J’ai donc appris très tôt que les décisions financières sont profondément personnelles et étroitement liées à nos valeurs, à nos craintes et à nos rêves pour l’avenir.

Considérez-moi comme votre coach financier, pas seulement comme votre conseiller. Que vous soyez un médecin occupé ayant des dettes d’études à gérer, un propriétaire d’entreprise planifiant sa relève ou une jeune famille souhaitant constituer un patrimoine, je peux vous aider à tracer une voie claire pour l’avenir grâce à ce qui suit :

• Des portefeuilles et des plans financiers adaptés à votre personnalité, et pas seulement à vos objectifs;

• Des concepts financiers complexes expliqués dans un langage simple;

• Des stratégies d’options sophistiquées et des solutions d’assurance;

• Des services bilingues adaptés au marché unique de Montréal.