Franco Saracino CIM, MBA

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Notre approche

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Mission

Nous travaillons sans cesse à établir des relations solides et durables avec nos clients. Notre priorité consiste à vous encourager à rester fidèle à vos objectifs financiers et, pour vous aider à y arriver, nous vous offrons des conseils professionnels spécialisés sur votre santé financière et une disponibilité constante. Nous sommes convaincus que de telles relations ne peuvent évoluer que grâce à des interactions personnalisées, professionnelles, honnêtes et fondées sur la collaboration.

Notre philosophie

Investir est une entreprise de longue haleine où une répartition prudente des actifs et une surveillance étroite du risque permettent d’assurer votre santé financière. Notre rigueur et notre engagement envers une stratégie de placement à long terme constituent la pierre angulaire de notre processus. Un portefeuille de placement bien structuré fait partie d’un plan financier complet qui tient compte des aspects suivants : assurance, succession, relève et planification de transition pour les entreprises.
Nous sommes là pour comprendre vos priorités et honorer notre engagement :

 Évaluer vos objectifs financiers et votre tolérance à l'égard du risque.

 Élaborer un plan stratégique détaillé et efficace en fonction de votre situation financière actuelle.

 Mettre en œuvre votre programme de placement personnalisé, à suivre ses résultats à court et à long terme et à vous en informer, selon vos besoins.

 Vous rencontrer aussi souvent que vous le souhaitez pour examiner votre portefeuille et le réévaluer et le rééquilibrer, au besoin, pour vous assurer un rendement satisfaisant.