Processus
Philosophie d'investissement
1. Déterminer vos besoins :
Afin de construire le portefeuille parfait, notre premier objectif est de déterminer les besoins du client :
2. Proposition d'investissement et plan financier :
Nous croyons qu'une feuille de route solide, de la flexibilité et des objectifs clairs sont les racines d'une expérience d'investissement positive. Après avoir déterminé les besoins financiers actuels et les plans pour l'avenir, ainsi que le niveau de tolérance au risque que nos clients peuvent supporter, nous pouvons ensuite passer par un processus étape par étape de construction d'un portefeuille financier solide pour ses clients. Ce plan gère le risque en permettant à nos clients de se sentir à l'aise pendant les bons cycles économiques ainsi que pendant les marchés difficiles.
3. Réévaluation en continu :
Nous croyons au maintien d'un dialogue ouvert avec nos clients. Communiquer fréquemment avec eux nous permet de suivre leurs besoins financiers en constante évolution. Nous nous assurons d'avoir des rencontres en personne régulières pour une revue de portefeuille et une mise à jour de votre analyse de retraite si nécessaire.
Approche conservatrice:
Nous sommes spécialisés dans l'allocation d'actifs. Nous évitons les produits spéculatifs et les "tendances". Cette approche conservatrice à long terme a réussi à nous aider à répondre et à réaliser régulièrement les attentes de nos clients.
