Notre équipe

Diplômé des HEC en Administration des affaires, spécialisation Finance, Alexandre cumule près de 22 ans d’expérience en gestion de patrimoine, dont 19 au sein de l’Équipe Dunberry Lajoie. Pour lui, le conseil financier est avant tout une relation. Une relation d’aide, une relation d’entraide, une relation de confiance. Et c’est dans cet esprit qu’il guide ses clients, principalement des propriétaires d’entreprises, des dirigeants et des professionnels de la santé. Marié et père de deux enfants, il occupe ses temps libres par l’entraînement fonctionnel, la course à pied et le tennis.

Frédéric s’est joint à notre équipe il y a 10 ans après 18 années en finance au sein de la Banque de Montréal. Diplômé en Administration des affaires, conseiller en placement, planificateur financier (IQPF), il privilégie une approche holistique de la gestion de patrimoine, intégrant tous les aspects de la vie des clients qu’il accompagne dans une seule solution. Au quotidien, il aide les particuliers, les professionnels et les familles à prendre leurs finances en mains et à acquérir des réflexes d’épargne en vue de se constituer un patrimoine.

Fort d’une expérience d’une quinzaine d’année dans le domaine de la gestion de patrimoine, François s’est joint à l’équipe Dunberry Lajoie en 2021.  Après avoir occupé un rôle de Vice-Président Planification financière au sein de la BMO, François s’est joint, à titre de conseiller en placement, à BMO Nesbitt Burns en 2015 afin de renouer avec ce qui l’anime, la passion pour le service à la clientèle.   Planificateur financier depuis 2007, François détient aussi sa licence en assurance de personnes.   Il intègre l’ensemble des domaines de la planification afin d’atteindre les objectifs de ses clients.  Capitaine de son équipe Junior Majeur au hockey, François est un fier compétiteur et adore passer son temps libre avec sa conjointe Julie et ses 2 enfants.

Diplômé en administration des affaires et ayant plus de douze années d’expérience en planification financière, Michel s’est joint à notre équipe en 2018. Sa mission : aider les professionnels et les entrepreneurs à établir un plan d’investissement global permettant de faire croître leur patrimoine dans une approche continue et personnalisée. Aussi passionné par les voyages que par la finance, Michel planifie ses destinations dans le but de découvrir les plaisirs gastronomiques et les trésors cachés dont regorge chaque pays. Féru de plein air, il profite au maximum des singularités qu’offre chacune des saisons en pratiquant les sports de glisse, le hockey, le golf, la course et le vélo.

Diplômé de l’École des Sciences de la Gestion en Administration des affaires (Finance), Patrick a complété sa formation des marchés financiers dans le réputé programme des négociateurs de la Bourse de Montréal en 1998. Œuvrant dans l’industrie depuis, Patrick cumule plus de 20 ans d’expérience au service des familles fortunées et ce via deux grandes institutions financières fondées au Québec, dont plus de 10 ans avec le groupe financier BMO. Patrick est avant tout une personne qui s’intéresse aux autres et qui ce souci de leur bien être. Le rôle de conseiller en placement comble parfaitement son besoin vital de faire une différence dans la vie des gens. Père engagé de deux jeunes garçons, ceci lui permet de rester bien actif. Passionné de vélo, de ski et de course a pied, il n’hésite pas à voyager pour les pratiquer!

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que David s'est joint à notre équipe en 2022. Diplômé du HEC Montréal en comptabilité, il détient le titre de comptable professionnel agréé (CPA) ainsi que celui de planificateur financier (Pl. Fin.). Sportif dans l'âme et passionné de plein air, il passe ses temps libres en montagnes à profiter de chacune des saisons.  Son grand intérêt pour les finances personnelles et pour le service à la clientèle l’ont poussé à faire le saut en gestion de patrimoine. Il souhaite accompagner les clients dans chacune des étapes de leur parcours financier. Selon lui, une rigueur d'épargne ainsi qu'un plan financier solide sont à la base du succès.

Annie s’appuie sur 14 années d’expérience pour orchestrer avec brio le service à la clientèle et administratif offert par notre équipe d’adjointes. Fiable et dévouée, elle se fait un plaisir de répondre rapidement et efficacement à toutes vos questions concernant vos comptes et vos transactions.

Tania est à l’emploi de BMO depuis maintenant 18 ans et s’est joint à BMO Nesbitt Burns en 2017.  Elle s’occupe du volet administratif. Organisée et passionnée du service à la clientèle elle est toujours disponible de répondre à vos questions quotidiennement. Elle pourra vous servir en français, anglais, italien et espagnol. Elle adore cuisiner et voyager.

Jennifer est avec la grande famille de BMO depuis maintenant 8 ans. Elle fait partie de notre équipe d’adjointes depuis maintenant 1 an. Le service à la clientèle l’habite depuis toujours, c’est donc avec plaisir qu’elle vous assistera et répondra à vos questions et besoins administratifs.

Avant de rejoindre BMO Gestion privée il y a maintenant plus de 2 ans, elle fut Directrice Services Financiers pendant plus de 11 ans avec BMO Banque de Montréal. Le service a la clientèle est son affaire et elle fait partie de notre équipe d’adjointes qui se font un plaisir de répondre rapidement et efficacement à toutes vos questions concernant vos comptes et vos transactions.

Karine détient 18 années d’expérience dans le domaine financier dont 6 ans comme adjointe en Gestion de patrimoine. Soucieuse d’effectuer un travail de qualité, elle saura vous accompagner et vous assister pour toutes vos questions d’ordre administrative.