François vise à offrir les meilleurs conseils au niveau de la gestion des actifs pour ses clients ainsi que l’élaboration d’un plan financier à long terme pour ces derniers.
Diplômé en administration des affaires de l’École des hautes Études Commerciales (HEC) et jouissant d’une solide formation en valeurs mobilières, François allie ses compétences à son expérience de plus de 20 ans dans l’industrie pour bâtir une relation privilégiée avec ses clients. Il occupe la position stratégique de conseiller en placement résident, bénéficiant ainsi d’une relation avec BMO Nesbitt Burns et de la Banque de Montréal, laquelle lui permet de profiter d’une vaste gamme de services financiers pour offrir une solution de retraite complète et personnalisée à ses clients. Il a un intérêt particulier ainsi qu’une expertise marquée pour les produits/solutions à revenu fixe ainsi que la gestion privée de patrimoine.
Dans son temps libre, François aime pratiquer plusieurs sports dont le ski, hockey, et vélo de montagne. Il aime aussi beaucoup voyager. Il vit en Montérégie avec sa conjointe et sont parents de 2 jeunes adultes.
Son aventure avec la Banque de Montréal a débuté à la fin des années 1980 alors qu’elle poursuivait ses études universitaires. Depuis, Andrée a évolué à travers plusieurs postes au sein de l’entreprise pour arrêter son choix dans le domaine qui lui apportait la plus grande satisfaction au point de vue personnelle et profesionnelle; soit le service à la clientèle, et l’investissement de concert avec la gestion de patrimoine.
Andrée possède l’expérience ainsi que toutes les formations requises pour conformément exercer son travail. Elle travaille en équipe avec François depuis janvier 2005, et son engagement envers lui et sa clientèle est des plus dévouées.
Elle a beaucoup plus de temps libres depuis que ses 3 enfants sont maintenant adultes, ce qui lui permet de parfaire ses talents golfeuse, ou tout autre sport extérieur. Curieuse de nature, elle aime découvrir de nouvelles cultures à travers les voyages.
Mélanie s'est joint à BMO Nesbitt Burns en mars 2021. Elle possède plus de 15 années d'expérience dans le secteur bancaire en tant que représentante et gestionnaire des services financiers pour une grande banque canadienne.
Mélanie a également complété son cours sur les fonds d'investissement (IFIC), le cours de conseil en services financiers personnels de l'Institut Canadien de valeurs mobilières et le cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CCVM).
Elle joue un rôle majeur dans notre équipe puisqu'elle est le premier point de contact pour toutes les questions administratives. En plus d'adminiistrer les ouvertures de compte, les dépôts et les retraits pour nos clients, elle est également responsable de la collecte de données pour les planifications financières.
Dans son temps libre, elle profite des moments en famille avec son conjoint et ses 4 enfants. Ses activités préférées sont les randonnées de montagne, le kayak et le vélo.
François Potvin