L'approche de Derek en matière de gestion de patrimoine commence par une compréhension approfondie de ses clients et de leurs objectifs. Avec plus de 20 ans d'expérience chez BMO Nesbitt Burns, il est en mesure de combiner son expertise en gestion de portefeuille et en planification du patrimoine pour répondre aux besoins de ses clients. 

Après avoir joué au tennis collégial aux États-Unis, Derek a obtenu un baccalauréat en finances de l'Université Laval. Apprenant toute sa vie, Derek a obtenu le titre de gestionnaire de portefeuille en 2018. 

Il est le père de trois filles et aime pratiquer plusieurs sports, dont le golf et le tennis.

Charles-Antoine s'est joint au sein de BMO Nesbitt Burns en 2022. Ayant débuté sa carrière en 2015 chez BMO, il a ensuite acquis une forte expérience en occupant différents rôles dans le réseau des succursales, dont le poste de planificateur financier au cours des années précédentes. Titulaire d'un baccalauréat en services financiers à l'Université Laval et du titre de planificateur financier (Pl. fin.), Charles-Antoine est également détenteur du titre d'analyste financier agréé (CFA^®).

Passionné des marchés et soucieux du détail, il entreprend une approche rigoureuse pour établir les portefeuilles, appuyé par une stratégie de planification intégrée qui prendra en compte les particularité spécifiques de ses clients. Dans cette approche, Charles-Antoine met l'accent sur la gestion du risque et de la volatilité ainsi que sur l'optimisation fiscale. Son expertise lui permet de répondre aux objectifs financiers de professionnels, de propriétaires d'entreprises et de retraités.

Raphaële s’est jointe à notre équipe en 2014. Elle a complété son cours sur les valeurs mobilières (CCVM) en 2015 et son cours sur la négociation d’options en 2022.  Elle s’assure que toutes vos demandes administratives soient terminées dans les délais et que vos instructions soient correctement exécutées. Ayant à cœur le bien-être des clients et leur satisfaction, elle établit une relation de confiance avec ces denrniers et s’assure de leur offrir le meilleur service possible.