Obtenir des informations précises et détaillées auprès de nos clients est crucial afin de construire une solution d'investissement bien définie.
Afin d'élaborer une proposition d'investissement solide, nous inclurons des détails sur les objectifs à court et à long terme, la capacité et la volonté d'accepter le risque, l'horizon temporel ainsi que les situations fiscales ou successorales.
Nous chercherons à déterminer les préoccupations actuelles et futures en matière de planification du patrimoine au fil du temps.
Passez en revue et nous assurer d'avoir tous les relevés de compte financier et autres documents pertinents que vous avez et que vous souhaitez que nous prenions en considération pour votre plan.
Après nos conversations et après avoir examiné les informations fournies, nous déterminerons la répartition d'actifs appropriée pour vous, en fonction de vos objectifs de risque et de rendement, ainsi que de votre espace temporel. Tous vos besoins spécifiques de liquidité, de revenus ou de situations fiscales et successorales seront considérés également.
Déterminez comment realiser au mieux la stratégie d'investissement en fonction de votre situation. Décidez quel programme, soit basé sur des honoraires ou autre plate-forme, ainsi que les véhicules d'investissement qui seront recommandés pour vous aider à atteindre vos objectifs d'investissement.
En assemblant toutes ses facettes, nous construisons pour chacun son propre portefeuille individualisé à l'aide d'un Énoncé de Politique d'Investissement qui tient compte de tout ce qui précède. Nous prenons le temps de vous présenter nos attentes, d'expliquer les risques et les avantages du portefeuille et de vous donner une compréhension claire et transparente des honoraires que vous nous payez pour nos services de gestion.
Tous les portefeuilles sont contrôlés quotidiennement soit pour la prise de profits ou la limitation des risques. Chaque titre est surveillé et comparé à d'autres opportunités de marché. Notre objectif est de protéger votre avoir en limitant le risque de baisse, ainsi qu'en participant aux marchés haussiers.
Votre portefeuille personnalisé sera revu avec vous sur une base régulière et ajusté si nécessaire pour refléter vos objectifs de risque et rendement. Votre succès est notre principal objectif!