Planification multigénérationnelle.


Nous faisons participer toute la famille au processus de gestion de patrimoine pour aider tout le monde, tant financièrement que personnellement. La participation des enfants à la conversation fait en sorte que chacun est informé et que la famille est unie. Bien que chacun ait ses propres objectifs et son propre portefeuille, tous les membres de la famille peuvent tirer parti de nos stratégies, de notre expertise et de nos tarifs concurrentiels. Nous favorisons une bonne communication et la transparence entre tous.


Collaboration avec les spécialistes de BMO.


En collaboration avec une équipe passionnée et expérimentée de spécialistes, Gestion privée de BMO, nous créerons un plan de gestion de patrimoine personnalisé et complet. Après avoir étudié vos objectifs à court et à long terme, nous vous prodiguerons des conseils de nature fiscale, créerons des fiducies (au besoin), et vous aiderons à planifier et à protéger votre succession et votre héritage. Notre vaste réseau d’experts en la matière de BMO Gestion privée vous permet de profiter d’un excellent savoir-faire en matière de finances :

 

 
  • Vérificateurs de testament
  • Planificateurs fiscaux
  • Gestionnaires d’actifs
  • Planificateurs fiduciaires et successoraux
  • Spécialistes des assurances
  • Conseillers en crédit
  • Professionnels des Services bancaires platine
  • Conseillers des Services bancaires aux entreprises et conseillers en services bancaires aux grandes entreprises
  • Spécialistes en placement
  • Experts en gestion des risques
  • Spécialistes en planification de la relève
  • Conseillers, Services conseils en philanthropie
 

 


Un plan qui demeure pertinent et à jour.


Notre équipe adaptera constamment votre plan et vos services bancaires en fonction des conditions externes et des changements dans votre vie pour veiller à ce que vos objectifs soient gérés de façon proactive et stratégique. Cette approche vous fait gagner du temps et réduit vos inquiétudes lorsque vous avez d’importantes décisions à prendre, car vous savez que votre situation financière est en ordre et que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs tout au long de votre vie – la référence ultime de réussite.

 

Une lumière qui vous accompagne pendant les événements importants de votre vie.


Avec l’aide spécialisée de nos partenaires de BMO Gestion privée, nous ajoutons une valeur significative en vous aidant, vous et vos proches, à vous préparer à des étapes importantes ou à gérer des périodes de transition. Par exemple :

 

 
  • Un mariage ou un divorce
  • Recevoir un héritage ou gagner à la loterie
  • Fonder une famille
  • Acheter ou rénover votre maison ou votre résidence secondaire
  • Financer des études
  • L’achat ou la vente d’un cabinet ou d’une entreprise
  • Changement de carrière
  • Planification de la retraite ou début de celle-ci
  • Être victime d’un accident ou recevoir un diagnostic de maladie grave
  • Faire un don de bienfaisance conséquent
 


Services-conseils en matière de relève d’entreprise ou de cabinet.


Après avoir bâti un cabinet ou une entreprise pendant de nombreuses années, il peut être psychologiquement difficile pour des professionnels motivés qui se définissent par leur travail de prendre leur retraite. Nous pouvons vous aider en vous offrant du soutien et du coaching pendant ce changement important sur le plan financier et émotionnel.