我们为事业有成的加拿大富人提供个性化的资产规划服务。
您正处于人生的哪个阶段？
退休前或退休后？我们可在代际财富传承、现金流、长期护理、退休和资产规划等领域指导您进行有效的全盘规划（包括派顾问出席家庭会议分享看法、愿望和目标）；制定/更新遗嘱和委托授权书；使用保险安全网；制定合适的执行人确保您的受益人将来受到保护。
年轻职业人士？我们可以与您一起制定反应您的优先事项、壮志雄心和长期财务视野的财务计划，围绕住宅产权、债务管理、家庭财富托管、退休储蓄和投资以及专业推荐提供咨询，帮助您打造值得信赖的网络。
企业主/创业家？无论是初创公司还是成熟企业，我们可以帮您让个人目标和优先事项与您作为企业主所面临的创收需求保持一致，包括现金流管理、资产保存、融资、税务和接班规划等。
父母、监护人或主要照顾者？我们可协助您准备有效的教育储蓄计划，包括计算高等教育开支、指定储蓄策略、确定RESP账户类型、提供平衡财务优先事项的建议以及落实和监测您的教育计划。
与残障人一起生活或是照料有残障的人？我们可以利用政府福利和税收抵免等方案，设法解决改善您财务状况的方式；利用决策知识和保险替代品，指定财务计划。