1. Écouter et clarifier

Nous commençons par déterminer et comprendre les besoins du client et sa vision de l’avenir.

2. Explorer et discuter

Nous mettons l’accent sur les besoins à court et à long terme du client en fonction de ses objectifs. Nous l’aidons à définir ses priorités et ce qu’il souhaite réaliser à des moments précis de sa vie.

3/4. Fournir un plan et des solutions

Nous présentons un plan au client pour lui faire comprendre comment, ensemble, nous pouvons combler l’écart qui le sépare de l’atteinte de ses objectifs. Nous élaborons des solutions à court et à long terme basées sur ses besoins et l’étape de sa vie. Nous l’amenons à adhérer à des stratégies qui, selon lui, répondront le mieux à ses besoins. Nous lui recommandons notamment des portefeuilles de placement qui correspondent à ses objectifs.

5. Mettre en oeuvre

Ensemble, nous commençons la transition et veillons à ce que les actifs financiers et les décisions financières s’alignent sur les objectifs du client. Notre équipe de service travaille en étroite collaboration avec le client pour s’assurer que les étapes de la transition sont claires.

6. Évaluer et progresser 

Nous rencontrons régulièrement le client pour évaluer les progrès du plan et veiller à ce que le client garde de cap. Nous modifions et ajustons le plan au besoin, en fonction des changements dans la vie du client.