Claude Bastien, M.Sc.

Conseiller en placement principal

Claude a commencé sa carrière à BMO Gestion privée en 1996. Il a obtenu son baccalauréat ès sciences de l’Université d’Ottawa en 1980, puis sa maîtrise ès sciences de l’Université de Montréal en 1983.

Depuis plus de 25 ans, il aide nos clients à atteindre leurs objectifs et à concrétiser leurs priorités uniques.

Tenant compte de la situation financière particulière de tous ses clients, Claude privilégie une approche personnalisée pour établir des relations avec eux et les soutenir, à chaque étape.

Claude est un grand sportif. Tous les jours, il pratique une activité sportive, que ce soit le vélo ou la course au Mont-Royal. Il juge son mode de vie actif essentiel à sa réussite à long terme.

Paul Younan, CIM

Gestionnaire de portefeuille principale

Paul a commencé sa carrière d’investisseur à BMO Gestion privée en 2005. Il a obtenu son baccalauréat en commerce spécialisé en finance de l’Université Concordia en 2003.Il a aussi obtenu le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), une norme sectorielle en matière de gestion de portefeuille, et est autorisé à négocier des options. Paul est un Gestionnaire de Portefeuille et s'occupe de la gestion, surveillance et révision de l’approche portefeuille modèle de l’équipe.

 

Il a à cœur de relever les thèmes à long terme florissants sur les marchés et d’offrir une approche humaine pratique à ses clients. Il adhère fortement à l’approche de Warren Buffett en matière de placements axés sur la valeur.

Paul est marié et père de deux jeunes enfants. Dans ses temps libres, il adore jouer au basketball et passer du bon temps avec ses enfants.

 

Nicole Gagnon

Associée administrative

Nicole a commencé sa carrière à BMO Gestion privée en 1979. Elle est l’une des plus anciennes employées de BMO au Québec, avec plus de 45 ans de service!

Elle a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. Nicole effectue toutes les tâches administratives de l’équipe, dont l’intégration des clients, le traitement des demandes des clients et le renforcement des relations. Elle collabore étroitement avec Paul depuis 20 ans et avec Claude depuis 24 ans. Elle est l’une des associées administratives principales les plus expérimentées de l’organisation. Les clients apprécient grandement son souci du détail, sa diligence et sa rapidité à répondre à leurs demandes.

Nos partenaires

 

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Samir Zehlawi, BAA

Directeur, Planification du patrimoine

Samir possède plus de 14 ans d'expérience professionnelle en planification financière et services financiers et plus que treize ans en Marketing et ventes. Il a toujours donné des conseils de qualité supérieure et proposé des solutions pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Avant d'entrer au service de BMO Groupe financier, il a travaillé comme directeur pour une grande institution de services financiers dans le domaine des placements et des produits spécialisés. Auparavant, il a été directeur de la planification financière et ses fonctions principales consistaient à fournir le soutien à la planification financière à plus que 20 succursales de la région de Montréal.

Samir est diplômé de l'École des hautes études commerciales (HEC), titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, ainsi que d'un baccalauréat en marketing et gestion internationale. Après l'université, il a obtenu le titre de planificateur financier de l'IQPF, réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et a complété plusieurs cours du programme du D.E.S.S. en fiscalité.