La finance holistique : L’art d'investir

Des conseils pour comprendre, des services pour réussir.

 

Investir intelligemment est un art. Et comme tout art, il demande du talent, une vision et une parfaite maîtrise de certaines techniques, trois qualités que mon équipe cultivent au quotidien.
 
Faire de votre patrimoine le chef-d’œuvre de votre vie

La finance holistique est un processus structuré d’optimisation de la situation financière et du patrimoine qui vise l’atteinte de vos objectifs en fonction de ses contraintes et perspectives d’avenir. Cette approche conduit à la présentation de stratégies et de mesures cohérentes, réalistes et intégrées menant à un plan d’action.
 
Voici les quatre étapes de cette démarche :
 
Étape 1 : dialoguer
Lors des premières rencontres, nous prendrons tout le temps nécessaire pour faire connaissance et faire le tour de votre vie, de vos priorités et de vos expériences en tant qu’investisseur. Nous en profiterons pour vous expliquer clairement les « quatre piliers de l’investissement ».
 
Étape 2 : réfléchir
Après avoir établi votre profil d’investisseur et défini vos objectifs financiers, nous élaborerons une stratégie d’investissement propre à vous. Nous vous présenterons, en personne, nos recommandations et un plan d’action complet.
 
Étape 3 : agir
Une fois approuvé, le plan d’action pourra être activé. Pour vous simplifier la vie et faciliter les démarches, nous prendrons aussi en charge tout l’aspect opérationnel.
 
Étape 4 : évaluer
Nous mettrons en place, avec vous, un système de monitoring de votre portefeuille pour que vous sachiez à tout moment où vous en êtes. Des rencontres régulières nous permettront aussi de faire le point et de mettre à jour la stratégie en fonction des nouveaux événements de votre vie.
 
Toute une palette de services

Nos services et conseils couvrent tout le spectre de la gestion de patrimoine. À tout moment, vous pourrez donc compter sur nous pour expliquer, clarifier, comparer, analyser et répondre à vos questions, notamment sur:

 

• La planification financière

• Les investissements

• Les assurances

• Les placements sous forme d’assurances

• La planification successorale

• Les transferts intergénérationnels

• Les compagnies de gestion

 

Contactez-moi dès maintenant pour profiter d’un accompagnement personnalisé.