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Glenn Pike
Justin Pike
Jennifer Deslauriers
Nargis Vellani

Tél.: 514-282-5711
Téléc.: 514-282-8199

Adresse
1501, avenue McGill College
32e étage
Montréal, QC
H3A 3M8
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Nos services



Nous sommes fermement convaincus que la gestion du patrimoine est une affaire de famille. De nombreuses décisions de planification peuvent avoir une grande incidence sur vous et les membres de votre famille. Notre stratégie financière tient compte de tous les aspects de la conception et de la mise en œuvre d’un plan visant la croissance et la protection du patrimoine.


Nous travaillons en étroite collaboration avec vos conseillers de confiance pour harmoniser nos stratégies respectives et vous aider à atteindre vos objectifs personnels et financiers. Au besoin, nous pouvons faire appel à notre réseau complet de professionnels chevronnés.
 

Gestion des investissements

Nous concevons avec vous un portefeuille personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs de placement. Pour y arriver, nous devons tenir compte de votre situation familiale et des besoins des autres membres de la famille, ainsi que de ceux des membres d’autres générations, au besoin.
  • Stratégies de portefeuille personnalisées
  • Examens périodiques du portefeuille
  • Supervision et gestion continues du portefeuille

Gestion de patrimoine

Un plan de gestion du patrimoine efficace doit tenir compte de votre style de vie, de vos besoins en matière de revenu, de votre situation familiale, de votre état de santé et de votre espérance de vie, et s’adapter aux changements qui peuvent survenir.
  • Planification financière et de retraite
  • Planification fiscale et successorale
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Mécénat et partage avec les collectivités
 

Opérations bancaires et emprunts

Nous pouvons vous aider à simplifier vos opérations bancaires et de placement grâce à des solutions pratiques qui facilitent la gestion de votre avoir.
  • Services bancaires
  • Prêts hypothécaires
  • Services fiduciaires de BMO

Service à la clientèle

Notre approche repose sur les relations que nous établissons avec nos clients. Elles reflètent les valeurs et la philosophie qui sous-tendent nos activités.
  • Communications périodiques et claires avec les clients
  • Normes professionnelles les plus élevées
  • Équipe dévouée et offre globale


Vos objectifs vous tiennent à cœur. Nous pouvons vous aider à les atteindre.


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