Nos services

 

Nous croyons fermement que la gestion de patrimoine est une affaire de famille. De nombreuses décisions de planification auront une incidence importante sur vous et les membres de votre famille. Notre stratégie de cadre financier porte sur tous les aspects de la création, de la croissance et de la protection de votre patrimoine.

Nous travaillerons en étroite collaboration avec vos professionnels de confiance pour harmoniser nos stratégies respectives et atteindre vos objectifs personnels et financiers. Au besoin, nous pouvons vous aider en accédant à notre vaste réseau de professionnels chevronnés.

 

Gestion de placements

    Nous travaillons avec vous pour créer un portefeuille personnalisé qui vous aidera à atteindre vos objectifs de placement particuliers. Cela tient compte de votre situation familiale et des besoins des autres membres et des autres générations, au besoin.

    • Stratégies de portefeuille personnalisé
    • Évaluations périodiques du portefeuille
    • Surveillance et gestion de portefeuille continues
    • Comptes Gestion professionnelle (CGP)

Gestion de patrimoine

    Un plan de gestion de patrimoine efficace englobe les changements dans votre mode de vie, vos besoins en matière de revenu, votre situation familiale, votre santé personnelle et votre longévité, et s’y adapte.

    • Planification des finances et de la retraite
    • Planification fiscale et successorale
    • Stratégies de protection du patrimoine
    • Philanthropie et dons

 

Opérations bancaires et emprunts

    Nous pouvons vous aider à simplifier vos opérations bancaires et vos placements grâce à des solutions pratiques qui facilitent la gestion de votre argent.

    • Services bancaires
    • Prêts hypothécaires
    • Services de fiducie de BMO

Services clients

    Les relations que nous établissons avec nos clients sont le fondement de notre approche. Elles englobent les valeurs et la philosophie qui sous-tendent nos activités.

    • Communication régulière et transparente avec les clients
    • Normes professionnelles les plus élevées
    • Équipe attitrée ayant une offre complète



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