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Notre équipe cumule de nombreux titres et spécialisation tel que :

- Gestionnaire de placement canadien
- Planificateur financier
- Comptable professionel agréé
- Titulaire de permis d'assurance de personne
 

Nous sommes ainsi en mesure de vous offir une gamme de services complets :

- Placements personnel, compagnie de gestion, REER, CELI, etc (comptes gérés, comptes sur honoraires)
- Planification financière
- Planification de la relève d'entreprise
- Planification fiscale et successorale
- Fiducies et dons de bienfaisance
- Revenu et protection des actifs (assurance-vie et assurace maladie grave)
- Planification financière multigénérationnelle
- Réseau de recommandations à des services comptables et juridiques externes
- Accès à de l'information détaillée et à jour
- Services bancaires (offerts via l'intermédiaire de BMO Groupe financier)