Gestion de patrimoine axée sur vos objectifs
Avant de faire des recommandations concernant vos placements ou la planification de votre patrimoine, nous prendrons le temps d’apprendre à bien vous connaître, ainsi que votre famille, votre entreprise ou votre cabinet.
Après avoir bien étudié vos objectifs, vos besoins, vos craintes, la structure de votre patrimoine, votre horizon de placement, vos passifs et vos préférences, nous serons bien placés pour bâtir un portefeuille personnalisé et un plan de gestion de patrimoine complet adaptés à votre situation. Nous pouvons également vous aider à prendre des décisions financières pragmatiques qui favorisent votre réussite.
Nous tenons compte de vos priorités en vous aidant à :
- Définir vos objectifs à court et à long terme.
- Répartir vos actifs en fonction de votre profil et des conditions du marché.
- Bâtir un portefeuille et un plan de gestion de patrimoine optimisés, résilients, ajustés au risque et équilibrés.
- Passer à un portefeuille de revenu lors de votre retraite.
- Concevoir une succession fiscalement avantageuse.
- Planifier de façon proactive les dépenses ou les achats importants.
- Être au fait des dernières réglementations fiscales, des réformes de l’industrie et des influences mondiales.
- Gérer la planification multigénérationnelle du patrimoine familial en fonction de vos besoins changeants.