Faites croître votre patrimoine en maximisant votre potentiel financier

Nous sommes une équipe de conseillers en placement offrant des services haut de gamme et personnalisés de gestion de patrimoine. Notre approche est globale et inclut la gestion de portefeuille, les services bancaires privés, le financement et la planification du patrimoine familial. Nous avons développé des idées et des outils innovants pour créer de la richesse et nous croyons que chaque client mérite qu’on prenne le temps de dénicher les leviers insoupçonnés qui se cachent dans son bilan.
 
Passionnés par la planification financière et les marchés, nous aidons notre clientèle d’entrepreneurs, de professionnels, de familles fortunées et d’OBNL à faire croître leur patrimoine à long terme. Pour maximiser leur potentiel financier et surpasser leurs objectifs, nous mettons à l’œuvre nos expertises complémentaires, nos meilleures idées de placement et notre réseau de spécialistes. Et nous bénéficions de la force de BMO Gestion Privée l’une des plus importantes sociétés de services de placement en Amérique du Nord.

 

Notre offre de service 360º

Nous croyons qu’en matière de gestion de patrimoine, il est essentiel de consolider l’ensemble des éléments qui composent votre portrait financier. Nous intégrons tous les besoins de nos clients dans nos analyses afin de maximiser leur temps et d’optimiser nos recommandations. Et nous intégrons les actifs immobiliers dans nos stratégies parce qu’aucune raison logique ne justifie qu’il en soit autrement.
 

 

Engagés à bâtir des relations à long terme

Nous croyons que nos clients nous choisissent pour nos conseils intègres et non pour exécuter des transactions. Nos intérêts sont alignés aux leurs puisque nous investissons dans les mêmes entreprises. Comme la majorité d’entre eux, nous sommes des entrepreneurs, des professionnels et des investisseurs immobiliers. Nous parlons le même langage et nous comprenons leur appétit pour le risque et leurs objectifs d’indépendance financière. En mots clairs : nous gérons le patrimoine de nos clients comme s’il s’agissait du nôtre. Et nous sommes déterminés à offrir un niveau d’accompagnement exceptionnel. 
 
Découvrez notre approche