我们的合作伙伴

在金融服务行业担任多个风险管理职务十二年后，Tim于2007年加入BMO利时证券。Tim 始终以精练而专业的方式处理人寿保险业务，可为我们的客户提供遗产规划与风险管理需求方面的个人指导。

无论是服务于企业机构还是个人，他都擅长打造定制化解决方案，以满足您的具体需求，并将其与您的财富管理规划相整合。客户及其各自的税务和法律顾问逐渐信任并依赖Tim的宝贵知识和可靠建议。Tim热爱运动，热心慈善，Tim一向秉持回馈社区的理念。

Andy是一名专业人士，其专注于帮助客户保全并增长财富。凭借在加拿大所得税方面的专业知识，Andy协助客户处理企业架构、传承与遗产规划、所有者兼经理薪酬、公司重组、信托与控股公司的适当运用、资产剥离、业务分拆以及多种其他税务规划策略。 他拥有事务所执业经验，能够提供深厚的实用洞察，并具备一项独特能力：将复杂的税务概念转化为客户易于理解的高效策略。

Andy于2014年加入BMO财富管理（BMO Wealth Management）。此前，他在致同会计师事务所（Grant Thornton LLP）国内税务部门逐步晋升，担任高级管理职务，为企业主和高净值人士制定并实施税务规划策略。

Jonathan与高净值客户合作，为其量身定制合适的遗产解决方案。他善于识别客户的顾虑，并帮助客户处理法律及非法律问题，以尽可能避免未来的遗产纠纷。

Jonathan的客户受益于其洞察，以及在原本棘手的对话中让客户感到轻松自在的能力。他善于分析事实，对细节和整体风险因素均有出色的把握。通过切实可行的遗产与税务规划策略，Jonathan帮助客户实现了财务目标。他既享受与个人客户共事，也乐于向较大群体分享遗产规划的整体理念。

他善于沟通，既有效率，又富有感染力。

作为财富规划总监，Jonathan专注于遗产与信托事务。他于2015年8月加入BMO。此前，他曾作为律师私人执业五年，并在一家全国性信托公司工作五年。在私人执业期间，Jonathan曾在一家遗产诉讼律所担任律师。进入法学院之前，他曾为一位联邦内阁部长撰写演讲稿。

Mario在金融服务行业拥有超过18年的经验，从事客户关系管理及高净值规划相关工作。

他善于倾听客户，了解对他们而言重要的问题，并运用自身经验制定个性化财富规划。他专注于处理退休与遗产规划、信托、保险以及复杂的公司架构方面的工作。过去几年，他曾在加拿大一家大型金融机构工作，为全国各地的超高净值和高净值家庭制定全面的财务规划。

他持有注册财务策划师（CFP®）和个人财务规划师（PFP®）资格。