Situation économique et analyses de marché

Perspectives du marché 2022 préparées par BMO Marchés des capitaux.

Commentaire stratégique sur les actions et titres à revenu fixe ainsi qu'une vue d’ensemble des marchés financiers.

Évaluation du rendement d’un portefeuille

septembre 2, 2022 - DA Marketing

L’article ci-joint, intitulé Évaluation du rendement d’un portefeuille, fait le survol de diverses mesures de rendement et de différents indices de référence utiles à votre évaluation, et aborde également la notion d’investissement axé sur les objectifs.

Formation et acquisition de connaissances

Depuis 2013, de nombreuses meilleures pratiques ont été mises en place au sein du secteur financier canadien afin d’offrir une plus grande transparence aux investisseurs en ce qui a trait aux frais qu’ils doivent assumer, à leurs placements et au rendement de leurs comptes.

Solutions de conseils sur honoraires

octobre 18, 2022 - DA Marketing

Les solutions sur honoraires ont l’avantage de permettre aux investisseurs de mieux comprendre combien ils paient pour les conseils et les services de placement qu’ils reçoivent. En général, les investisseurs paient des honoraires mensuels ou trimestriels couvrant la gestion de portefeuille, l’exécution des opérations, l’administration et les services-conseils relatifs au patrimoine.

Recherche

Scénario Taux

septembre 2, 2022 - DA Marketing

Stratégie Revenu fixe et change. Prévisions de la firme relativement aux taux de change et aux taux d’intérêt à court et à moyen terme.

Planification successorale et planification de la relève

L’article intitulé Les actifs numériques et votre plan successoral traite de questions courantes concernant les actifs numériques et présente des renseignements importants pour vous aider à bien en tenir compte dans votre plan successoral.

Organisateur d’information successorale

septembre 2, 2022 - DA Marketing

Cet organisateur aidera votre famille, votre liquidateur (« exécuteur » ailleurs qu’au Québec) ou votre mandataire (« fondé de pouvoir » au Québec) à trouver facilement vos documents importants et tous les renseignements nécessaires afin qu’il puisse administrer votre succession ou agir comme fondé de pouvoir.

Gestion de patrimoine

Ce résumé de 2 pages contient des informations pertinentes et importantes sur la fiscalité, la retraite et la planification successorale.

Il y a frais et frais

octobre 18, 2022 - DA Marketing

Vous trouverez ci-dessous un sommaire des types de frais les plus courants selon le type de produit de placement.

L’article ci-joint, Comprendre le risque : Tous les risques ne sont pas égaux, présente certains risques courants, explique certaines mesures du risque et donne quelques techniques pouvant être adoptées pour réduire le risque.

Stratégies de planification fiscale

Comme le Canada ne représente qu’une petite partie de la capitalisation boursière mondiale, il peut être avantageux d’inclure certains placements étrangers dans votre portefeuille. Il importe cependant de bien saisir les incidences fiscales, au Canada même et à l’étranger, du fait de détenir des placements à l’extérieur du pays.

Une nouvelle réglementation fiscale présentée dans le cadre du budget de 2014 du gouvernement fédéral prendra effet le 1er janvier 2016. Cet article donne un bref aperçu des prochains changements.

Documents fiscaux 2021 - Aperçu et calendrier

octobre 18, 2022 - DA Marketing

Nous savons bien que la période des déclarations de revenus est importante pour les investisseurs. Selon la nature de vos placements et les opérations dans votre compte, vous pourriez recevoir divers feuillets d’impôt dont vous aurez besoin pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.