Nos partenaires en gestion de patrimoine

Olivier est planificateur fiscal et successoral au sein de l’équipe de planification spécialisée de BMO Gestion de patrimoine. Il s’attache principalement à aider les clients fortunés et leur famille à atteindre leurs objectifs en explicitant des enjeux fiscaux complexes, en gérant les risques et en repérant des occasions.

Olivier a été admis au Barreau du Québec en 2012. Après avoir complété sa maîtrise en fiscalité, il a travaillé pour un cabinet d’avocats bien connu de Montréal, où il a conseillé des propriétaires d’entreprise et des professionnels sur une multitude d’enjeux liés à l’impôt des sociétés, des particuliers et des fiducies. Il a également aidé à la planification fiscale de plusieurs restructurations de sociétés et transferts d’entreprises.

Olivier s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2016. Il travaille en collaboration avec les professionnels de BMO Gestion privée.

Jean conseille des particuliers, des propriétaires d’entreprise et des professionnels fortunés et très fortunés sur la façon de structurer efficacement leurs actifs mondiaux, américains et canadiens, en leur prodiguant des avis spécialisés sur les solutions fiscales au sein d’une équipe intégrée de planification du patrimoine.

Fort de plus de 35 ans d’expérience professionnelle, Jean fait profiter ses clients de ses connaissances techniques approfondies tant dans le cadre de discussions générales sur la planification que lorsque vient le temps d’aborder une vaste gamme de situations relatives à la fiscalité internationale, à l’impôt américain sur le revenu et les successions et à l’impôt sur le revenu canadien.

Jean s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2001, après avoir acquis une solide expérience en conseillant des particuliers et des propriétaires d’entreprise auprès d’un important assureur canadien, d’un cabinet comptable de premier plan et d’un cabinet d’avocats.    

Planificateur financier certifié (Pl. Fin.) et diplômé de HEC Montréal, Rémi accompagne ses clients à chaque étape de leur parcours financier. Son approche s’appuie sur le modèle holistique promu par l’Institut québécois de planification financière (IQPF), garantissant que chaque plan est complet, intégré et adapté aux objectifs particuliers de chaque client.

Rémi a rejoint l’équipe de planification financière de BMO Gestion privée en 2022, fort de près de dix ans d’expérience dans une grande institution financière. Tout au long de sa carrière, Remi s’est spécialisé exclusivement en planification financière, gérant des relations avec une clientèle diversifiée — entrepreneurs, propriétaires d’entreprise, professionnels et famille à valeur nette élevée. Il propose des stratégies sur mesure pour répondre à des besoins complexes, avec une expérience couvrant la gestion directe de clients et le rôle d’analyste en planification financière pour une clientèle fortunée. Son approche est toujours centrée sur le client.

En collaboration avec une équipe intégrée de planificateurs de patrimoine, Fadia offre des solutions et des conseils spécialisés en matière de succession et de fiducie à des clients à valeur nette élevée (que ce soit des particuliers ou des familles).Fadia compte de l’expérience en droit civil, particulièrement en ce qui a trait aux successions, aux fiducies, aux contrats et à la protection des personnes majeures ayant une incapacité. Elle s’assure que les documents juridiques mis en place par les clients reflètent leurs circonstances, leurs besoins et leurs objectifs uniques, tout en maximisant la valeur de leur succession et la protection de leurs actifs.

Fadia est avocate depuis 2006. Dans le cadre de son cheminement professionnel, elle a exercé le droit au sein d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit des sociétés, puis s’est jointe à des institutions financières à titre de conseillère en services juridiques, de conseillère principale en matière de successions et de fiducies, et enfin à titre de directrice générale, Planification successorale pour la région du Québec, un poste qu’elle occupe actuellement. Ayant à coeur les intérêts de ses clients et de ses partenaires d’affaires, elle accorde la priorité à leurs objectifs et à leurs besoins tout en leur procurant une tranquillité d’esprit.Fadia est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.). Elle est aussi membre du Barreau du Québec et médiatrice accréditée en droit civil, en droit commercial et en droit du travail. Elle est également Trust and Estate Practioner, titre de spécialiste en fiducie et en succession (TEP).

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise.

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.

Michel cumule plus de 28 ans d’expérience dans le milieu financier et de la planification financière.

Il a débuté sa carrière dans le monde de l’assurance vie et placement comme conseiller en sécurité financière au sein d’une grande compagnie d’assurance Canadienne. Au début des années 2000, il débute une nouvelle carrière dans le monde bancaire avec BMO. Au sein de la gestion privée, Michel s’est démarqué comme Planificateur financier, directeur régional en produits de placements et Conseiller en gestion de patrimoine.

Il occupe depuis 2021 le poste de conseiller en fiducies et successions. Profitant de sa vaste expérience du monde de la planification financière Michel a les connaissances requises et l’empathie nécessaire pour entamer des discussions émotives et souvent difficiles sur la planification successorale et fiduciaire. Aider les gens dans ces moments sensibles est une grande motivation pour Michel en leur donnant les meilleurs conseils possibles et en ayant la confiance que nos clients seront entourés de la meilleure équipe de professionnels.

D’un côté plus personnel Michel est un grand amateur de pêche, golf et course à pied. Un grand audiophile et mélomane et dès qu’il le peut, il aime profiter de son coin de pays qu’est la Gaspésie et de son chalet dans la Baie des Chaleurs.

Jean-Louis Pulitano est conseiller principal en planification financière au sein de BMO Gestion privée, province de Québec. Il accompagne les particuliers, les familles et les entrepreneurs en concevant des stratégies intégrées. Son rôle s’appuie sur une expertise solide en fiscalité, en comptabilité et en planification financière, lui permettant d’offrir des solutions structurées, cohérentes et adaptées aux besoins complexes de sa clientèle. Grâce à une approche rigoureuse et accessible, il aide les clients à optimiser leur situation financière et à prendre des décisions éclairées pour assurer la croissance et la protection de leur patrimoine.

Membre de l’équipe de planification de patrimoine de BMO, Anthony collabore étroitement avec les spécialistes internes en fiscalité et en planification successorale, ainsi qu’avec les professionnels financiers, afin d’élaborer des stratégies de planification patrimoniale réfléchies et personnalisées, adaptées aux objectifs et à la situation unique de chaque client. Il offre un accompagnement sur des enjeux complexes tels que la planification de la retraite et du revenu, la fiscalité, la gestion des flux de trésorerie, la relève d’entreprise, la planification de transition, les stratégies successorales et philanthropiques. Fort de sa vaste expérience en pratique privée, Anthony conçoit des plans de grande qualité tout en aidant les clients à comprendre les risques, les occasions et les implications liées à leurs décisions financières.