Que vous soyez un investisseur prudent ou axé sur la croissance et que vous soyez à l’étape de la préretraite ou de la retraite, nous élaborerons un plan de placement prudent qui répond le mieux à vos besoins. À BMO Gestion privée, nous pouvons bâtir un portefeuille personnalisé qui répond à vos besoins, peu importe sa complexité.
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RENCONTRE et DÉCOUVERTE. Nous vous rencontrerons pour en apprendre plus sur vous : vos objectifs, vos priorités, vos craintes, vos rêves, la structure de votre patrimoine, votre horizon de placement, votre tolérance au risque et votre famille. Nous établirons ainsi votre situation et vos objectifs, nous vous aiderons à déterminer les étapes à suivre pour les atteindre, nous répondrons à toute préoccupation immédiate et nous vous préparerons à relever d’éventuels défis.
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PLANIFICATION. Nous concevrons un plan en fonction de vos objectifs, de votre tolérance au risque, de vos préférences et de vos priorités selon une stratégie impartiale. Notre tâche la plus importante consiste à coordonner une équipe de professionnels pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers afin que vous puissiez mettre l’accent sur ce qui compte le plus : votre famille et vous.
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SURVEILLANCE et EXAMEN. Une fois le plan mis en œuvre, nous vous rencontrerons régulièrement pour passer en revue tout changement dans votre vie ou dans les marchés et nous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.
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AJUSTER AU BESOIN. Si des changements sont nécessaires, nous vous fournirons des recommandations pour maintenir vos objectifs globaux et vos niveaux de tolérance au risque.
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FAIRE ÉVOLUER LE PLAN EN FONCTION DES CHANGEMENTS DANS VOTRE VIE. Nous resterons en contact avec vous pour demeurer informés de tout changement important dans vos priorités ou vos objectifs. À mesure que vos enfants quittent le domicile familial, nous vous aiderons à rembourser votre prêt hypothécaire et nous vous guiderons tout au long de la transition vers la retraite grâce à des placements de plus en plus prudents et générateurs de revenus.
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UNE ORIENTATION ET DES CONSEILS CONTINUS. Au-delà de votre portefeuille et de votre plan de gestion de patrimoine, nous sommes là pour vous aider à prendre les décisions financières qui s’imposent.