Que pouvez-vous attendre de nous? Outre une gestion de portefeuille personnalisée – fruit de notre aptitude à répartir l’actif et à équilibrer les risques et les avantages –, nous vous proposons un plan financier complet misant sur des conseils stratégiques et pratiques continus enracinés dans l’expérience, la discipline et l’attention que nous portons à vos objectifs à court et à long terme. Conseils Nos conseils éclairés vous aident à garder le cap sur vos objectifs financiers. Gestion de patrimoine Nous gérons tous les aspects de votre situation financière (planification financière, fiscale et successorale, épargne-retraite et épargne-études, etc.) selon une approche impartiale et holistique. Discipline Nous mettons résolument l’accent sur vos objectifs à long terme pour vous éviter de laisser les émotions vous influencer. Rencontre Nous maintenons des points de contact continus basés sur vos préférences (réunions, appels téléphoniques, courriel, etc.) Planification fiscale En réduisant votre impôt à payer, vous maximisez l’efficacité de votre plan financier. Établissement des objectifs Nous établissons avec vous des priorités claires et cohérentes et en assurons le suivi, l’examen et l’évaluation réguliers. Gestion des risques Nous repérons, mesurons et réduisons les risques de placement en tenant compte de vos paramètres de tolérance pour préserver au mieux – et faire fructifier – votre capital. Épargne-retraite Nos solutions complètes vous aident à réaliser votre rêve d’une retraite heureuse et épanouissante. Épargne-études Nous vous présentons différentes options d’épargne et de placement comme les CELI, les produits d’assurance-vie ainsi que les comptes non enregistrés, les comptes de fiducie et les comptes de société. Recherche Nous vous tenons au courant de tout ce qui influe sur votre plan financier, qu’il s’agisse des tendances générales du secteur ou de facteurs macroéconomiques et microéconomiques précis.