Faire une vraie différence avec votre patrimoine.

 

Au moyen d’une approche stratégique axée sur des objectifs, nous vous aidons à traduire vos valeurs personnelles en investissement philanthropique dans des organismes ou des causes auxquelles vous croyez profondément. De la planification de résultats concrets jusqu’à l’exécution, nous voulons que votre famille laisse un héritage durable dans la collectivité et comprenne le véritable usage qu’elle doit faire du patrimoine que vous lui léguez.


Planification et exécution

•Enrichir et développer la connaissance du secteur caritatif

•Mener des recherches efficaces basées sur les aspirations individuelles

•Aider au choix d’investissements philanthropiques qui auront un impact réel

•Mettre à profit une approche durable qui maximise les avantages fiscaux et financiers

•Établir des résultats et des points de repère clairs pour les stratégies de don

•S’assurer que les objectifs liés au patrimoine personnel sont transmis d’une génération à l’autre


Fondation privée
Gestion ou aide à la gestion des tâches connexes, y compris les déclarations de revenus, la préparation des réunions, le choix des organismes de bienfaisance bénéficiaires et les questions de conformité fiscale

Programme de dons de bienfaisance BMO
Souplesse et rentabilité; maximisation des avantages fiscaux