Robert Poirier
Conseiller en gestion de patrimoine

Sans frais: 1800-361-7115
Tél.: 514-286-7212
Téléc.: 514-286-3593
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Téléc.: 514-286-3593
Sans frais: 1800-361-7115

Robert Poirier

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
Carte

Éducation:
Baccalauréat relations Industrielles, Université Laval, Québec
Cours sur le commerce des valeurs mobilières, Montréal, Québec
Cours les normes de conduite des professionnels
Cours sur la planification financière
Cours Gestion de patrimoine, Montréal, Canada
Cours d'initiation aux produits dérivés, Montréal, Canada
Fellow, FCSI
Permit d'assurance de personnes au Québec
Permis d'assurance collectives de personnes au Qué
Permis d'assurance de personnes niveau 2, Ontario
Cours sur la négociation des options
Conseiller en gestion de patrimoine, BMO Nesbitt Burns, Toronto, Canada

Langues parlées:
Français, Anglais


Conseiller en placement

«Travailler ensemble vers un but commun »

L'expérience

Devenu conseiller en placement dans le but d'aider ses clients à réaliser leurs objectifs financiers, Robert a acquis plus de 15 années d'expérience dans divers domaines, avantages sociaux, assurance collective, planification de la retraite. Diplômé de l 'Université Laval, Robert est titulaire d 'un baccalauréat en relations industrielles depuis 1983. Il croit fermement que la formation continue est un aspect essentiel de la prestation de conseils financiers judicieux. Robert a terminé avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le cours sur les normes de conduite ainsi que le cours sur la planification financière professionnelle de l 'Institut canadien sur les valeurs mobilières.

Une association des forces

À titre de conseiller en placement, Robert allie son expérience à celle de l 'équipe de recherche de premier ordre de BMO Nesbitt Burns*afin d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs de placement. Il a un engagement ferme, celui de bâtir et d 'entretenir une solide et fructueuse relation d 'affaires avec sa clientèle. Pour lui, cet engagement signifie offrir une gamme complète de services de placement ainsi que des comptes gérés sur honoraires, ce qui permet de mieux prévoir les coûts, tout en les reliant plus étroitement au rendement.

Approche systématique

Vous vous demandez si vous aurez suffisamment de ressources au moment de votre retraite? Robert pourra vous aider à élaborer une stratégie décrivant les étapes nécessaires pour réaliser vos objectifs de retraite à l 'aide d 'une analyse illustrée entièrement adaptée à votre situation actuelle, à votre taux
d 'épargne prévu et à vos objectifs de placement.

Service

Pour Robert, l 'élément fondamental est le service personnalisé. Il croit fermement qu 'il est essentiel de bien comprendre la situation financière particulière et les objectifs de placement de chacun de ses clients afin de structurer un portefeuille personnalisé. Robert cerne les objectifs à long terme et le degré de tolérance au risque de ses clients à l 'aide d'un questionnaire. Les résultats de ce questionnaire lui permettent d 'élaborer par écrit un énoncé de politique de placement clairement défini, qui devient le fondement du portefeuille idéal du client. Lorsque des changements se révèlent nécessaires, il offre des recommandations qui respectent les objectifs généraux et le profil de risque du client. Il s 'agit ici d 'une démarche consultative continue qui concrétise une relation à long terme fondée sur la confiance et l'intégrité.

Pour prévoir un rendez-vous sans obligation de votre part :

Téléphone :(514)286-7212
Sans frais :1-800-361-7115
Télécopieur:(514)286-3593
Courriel:robert.poirier@nbpcd.com

Tour Mc Gill College
1501 avenue Mc Gill Collège, Bureau 3200,Montréal, QC H3A 3M8



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