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Yves Poirier

Vice-Président, Conseiller en gestion du patrimoine

Tél.: 514-428-2900
Téléc.: 514-428-2939
Sans frais: 1800-567-1170
Tél.: 514-428-2916

Yves Poirier
Karen Abel

Adresse
1501, avenue McGill College
32e étage
Montréal, QC
H3A 3M8
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Notre méthode tient compte du fait que nos clients sont uniques. Notre méthode s’appuie sur le principe selon lequel nos clients ont besoin d’un programme personnalisé en fonction de leurs attentes particulières et suffisamment souple pour s’adapter aux défis et possibilités de la vie. Nous ne formulons pas de recommandation tant que nous ne comprenons pas parfaitement l’ensemble de votre situation, et nous suivons un processus discipliné à cette fin. Nous accordons beaucoup de temps à nos clients afin de les associer pleinement à la création de la solution finale.

Nous offrons des conseils de qualité à un vaste éventail de clients. Nous comptons une clientèle diversifiée composée de professionnels, de retraités et d’entrepreneurs. Tous ont un point en commun : ils recherchent des stratégies de gestion de patrimoine complètes à long terme, plutôt que des solutions ponctuelles à court terme. Souvent, nos clients attendent de notre équipe qu’elle simplifie le processus de planification du patrimoine et qu’elle leur donne l’assurance que leurs besoins seront satisfaits. Nos clients recherchent un professionnel de la gestion de patrimoine qui les aidera à prendre les rênes de leur avenir financier et à s’orienter dans le labyrinthe d’options et de solutions de gestion du patrimoine actuellement offertes.

Nous sommes différents parce que nous essayons d’être les conseillers que nos clients cherchaient sans le savoir! Notre équipe s’efforce continuellement d’offrir à ses clients une expérience irremplaçable qui dépasse de loin les normes habituelles. Nous restons le plus possible à l’écoute de nos clients et avons défini des normes de service à la clientèle qui nous aident à cultiver des relations de qualité avec eux. Le point fort de notre équipe réside en sa capacité à nouer et conserver des liens solides avec ses clients. Nous savons que pour être un bon conseiller en gestion de patrimoine, il ne suffit pas de donner de bons conseils en placement. Il faut aussi faire preuve de patience et se faire un devoir d’écouter et d’apprendre à connaître ses clients.