Thomas Szalay

Conseiller en placement

Tél.: 418-968-4650
Sans frais: 844-968-4650
Téléc.: 418-968-3311

Adresse

BMO Nesbitt Burns
255, rue Racine Est
Bureau 440, 4e Etage
Chicoutimi, QC
G7H 7L2
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Notre Vision

Qui sommes-nous ?

Membre de BMO Groupe financier au sein du groupe Gestion privée, BMO Nesbitt Burns répond avec compétence aux besoins les plus complexes en matière de patrimoine. Nos conseillers en placement compétents et renseignés, nos services consultatifs en gestion de patrimoine et nos solutions de pointe aident nos clients à accumuler un patrimoine et à le préserver. BMO Nesbitt Burns met tout en oeuvre pour répondre aux besoins des investisseurs en leur proposant une méthode personnalisée de gestion de patrimoine. Les conseillers en placement de BMO Nesbitt Burns s’appuient sur les vastes ressources des sociétés de BMO Groupe financier pour offrir à leurs clients des solutions de gestion de patrimoine intégrées et pluridisciplinaires. Ces solutions visent tous les aspects de la gestion, de la préservation et de la transmission du patrimoine, y compris les placements, l’assurance, la rentabilité fiscale, la planification successorale, la planification de la retraite, la gestion de trésorerie, les dons planifiés, les fiducies et les testaments.

D’où venons-nous ?

Notre société n’a jamais cessé de croire en la puissance de la relation conseiller-client. BMO Nesbitt Burns est un pilier du succès de la BMO, la plus ancienne banque canadienne fondée en 1817. Nous avons un vaste réseau d’environ 1 300 conseillers en placement dans 76 succursales d’un bout à l’autre du Canada. Les origines des entreprises dont est issue BMO Nesbitt Burns remontent à 1912. En 1987, BMO Banque de Montréal a fait l’acquisition de Nesbitt Thomson, l’une des sociétés de placement les plus anciennes et les plus respectées du Canada. En 1994, BMO Banque de Montréal a également acquis Burns Fry, l’un des principaux courtiers en titres de participation et d’emprunt canadiens. Nesbitt Thomson et Burns Fry ont alors fusionné pour devenir BMO Nesbitt Burns.

La répartition de vos avoirs, un élément clé de la réussite de vos objectifs à long terme

Votre conseiller de placement travaille avec vous pour vous apporter des conseils et des solutions dans la gestion de l'ensemble de votre patrimoine. Il est en mesure d'analyser la répartition globale de vos actifs et de vos passifs pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine en collaboration avec vos autres conseillers de confiance. Au besoin, il sera en mesure de vous référer à un spécialiste au sein de BMO Groupe financier ou à un de ses partenaires professionnels de votre milieu de vie, pour répondre à vos besoins spécifiques et à ceux de votre famille.

La diversification de vos placements

En matière de placements, l’une des clés de la réussite consiste à adopter une répartition d’actif judicieuse comprenant des liquidités, des actions et des obligations. En nous appuyant sur les recommandations du Service de recherche de BMO Nesbitt Burns, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin d’élaborer le portefeuille qui leur convient. Dans le cadre de notre relation à long terme, nous recommandons les modifications à apporter à la composition du portefeuille si la situation personnelle de nos clients change.