Skip Navigation

Produits et services

Profil de mes clients

Ma clientèle est composée de propriétaires d’entreprises, professionnels, personnes à la retraite. Ils possèdent des actifs de 200 000 $ et plus. Dynamiques, ils veulent faire fructifier leur patrimoine. La compréhension approfondie de la situation ainsi que les objectifs de placement sont essentielles pour établir une stratégie de placement appropriée et personnalisée.

Une approche globale pout répondre à vos besoins

Vous avez réussi dans la vie et vous avez toutes les raisons d’être fier. Je m'engage donc à établir une relation d'affaires solide, durable et basée sur la confiance avec mes clients.

Grâce aux ressources combinées de BMO Groupe financier, je suis en mesure de vous proposer toute une gamme de services consultatifs en gestion du patrimoine et travailler en collaboration avec une équipe diversifiée d’experts, comprenant des spécialistes en assurance et en planification successorale pour vous aider efficacement à atteindre vos objectifs.

Je vous invite à consulter ces liens pour avoir un aperçu de la gamme des services offerts, que ce soit pour la planification de la retraite ou pour la planification successorale.

Selon l'évolution de vos besoins au fil des ans, nous déterminerons ensemble les occasions et les changements nécessaires afin de maintenir le cap sur l'atteinte de vos objectifs de placements.

Progamme de gestion d'actifs

Nous offrons l'opportunité d'éviter de devoir prendre des décisions de placement au jour le jour avec des programmes de fonds gérés de façon optimale pour diversifier le risque et vous offrir la tranquilité d'esprit. L'établissement d'une stratégie de répartition de l'actif à long terme et la mise en œuvre de mesures de maîtrise du risque et de la volatilité du portefeuille n'ont jamais revêtu autant d'importance que dans le contexte actuel. Ces concepts qui ont fait leurs preuves sont sous-jacents aux comptes gérés.

Le processus d'un compte géré commence par l'établissement de vos objectifs de placement à long terme. Votre profil d'investisseur, vos besoins et vos exigences sont alors jumelés avec le programme qui convient le mieux à votre situation. Nos programmes vous donnent accès à certains des meilleurs gestionnaires de portefeuilles du monde, qui font preuve d'un niveau élevé de diligence raisonnable et assurent un suivi permanent ainsi que des services de recherche de première ordre.

Les programmes gérés offrent une meilleure façon de gérer la complexité et la diversité des placements. Ils vous offrent une gestion de fonds professionnels, une observation de principes judicieux de la gestion des risques et une surveillance rigoureuse du portefeuille. Notre souci constant de procurer à nos clients un accès aux meilleurs produits, méthodes et idées de placement qui existent nous amène à vous exposer les avantages de la gestion professionnelle. Chaque programme comporte ses avantages distincts.

Compte ProgrèsMD
Le compte Progrès vous propose une démarche entièrement personnalisée permettant d'élaborer un portefeuille et une stratégie de placement durables et adaptés à votre profil. Ensemble, nous rédigeons un énoncé de politique de placement personnalisé établissant vos objectifs et contraintes et déterminant les types de placements et le style de gestion les mieux adaptés à votre solution. Le compte Progrès saura intéresser l'investisseur disposant d'un minimum de 150 000 $ qui recherche de la souplesse, des rapports complets et un rendement attrayant.

Programme L'Orienteur BMO Nesbitt Burns MD
L'Orienteur BMO Nesbitt Burns met à votre disposition sept portefeuilles modèles gérés activement selon les recommandations de placement de l'équipe de recherche de premier plan de BMO Nesbitt Burns. Les portefeuilles L'Orienteur investissent dans divers mandats et catégories d'actif, dont des actions canadiennes, américaines et internationales, ainsi que des titres à revenu fixe et de qualité supérieure.

Programme Quadrant BMO Nesbitt Burns MD
Dans le cadre du programme Quadrant BMO Nesbitt Burns, nous élaborons un portefeuille conçu pour tirer parti de plusieurs styles de placements pour limiter ainsi les effets de fluctuations à court terme et accroître vos objectifs à long terme. La recherche prouve que cette approche permet d'obtenir la combinaison optimale de contrôle des risques et d'amélioration des taux de rendement.

Programme Méridien BMO Nesbitt Burns MD
La condition sine qua non pour prendre des décisions de placement les plus pertinentes et opportunes réside dans une compréhension de l'environnement du client, de ses objectifs, de ses préférences et de sa tolérance à l'égard du risque, avant de recommander des stratégies personnalisées ou certains titres en particulier. Le programme Méridien BMO Nesbitt Burns Md nous permet d'apprendre à vous connaître plus facilement et à évaluer votre situation. Le programme Méridien vous permet de bénéficier d'un service complet de notre part et de tirer parti des avantages de la flexibilité de l'accès à l'Internet, en contrepartie d'un tarif forfaitaire concurrentiel calculé en fonction du total des actifs sous gestion.

Programme Architecte BMO Nesbitt Burns MD
Voici la prochaine génération des comptes de gestion d'actifs - le programme Architecte BMO Nesbitt Burns. Il s'agit d'une toute nouvelle solution en termes de compte gérés - un compte à gestion unifiée qui met en commun les meilleurs atouts des fonds communs de placement et ceux des comptes gérés séparément. Imaginez : un portefeuille coordonné unique vous permettant de tirer parti des tous ces avantages tout en profitant d'un suivi constant et d'une évaluation rigoureuse de la part de nos équipes internes et externes.PROGRAMME ARCHITECTE BMO NESBITT BURNS MD